认购可换股优先股和.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。 認購可換股優先股 及 認購新股份 認購可換股優先股 於二零一八年二月七日 ，本公司與可換股優先股認購人訂立可換股優先股認購協議 ，據此， 可換股優先股認購人同意以總代價389,470,000 港元認購 132,564,669 股新可換股優先股 。 認購可換股優先股相當於目前已發行可換股優先股總數約 3.88%及因發行認購可換股優先股 而擴大之已發行可換股優先股總數約 3.74% 。認購可換股優先股可獲兌換為股份。假設認購 可換股優先股獲悉數兌換，將會發行合共 132,564,669 股換股股份。換股股份相當於目前已 發行股份總數約2.81%及因發行換股股份而擴大之已發行股份總數約2.73% 。 可換股優先股認購事項須待（其中包括）聯交所上市委員會批准換股股份上市及買賣後，方 可作實 。 認購新股份 於二零一八年二月七日 ，本公司與股份認購人訂立股份認購協議 ，據此，股份認購人同意按 股份認購價每股股份2.938 港元認購 132,564,669 股新股份。認購股份相當於本公司目前已發 行股份總數約2.81%及因發行認購股份而擴大之本公司已發行股份總數約2.73% 。 股份認購事項須待聯交所上市委員會批准認購股份上市及買賣後，方可作實 。 由於股份認購事項及可換股優先股認購事項須待認購協議及可換股優先股認購協議的條件分 別獲達成後，方可作實，故股份認購事項及／或可換股優先股認購事項可能會或不會落實 。 股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。 1 於二零一八年二月七日 ，本公司訂立可換股優先股認購協議及股份認購協議。 可換股優先股認購協議 日期： 二零一八年二月七日 訂約方 (a) 本公司 银顺 （ ）投资有限公司 ，作為可換股優先股認購人 (b) BVI 可換股優先股認購人為一間於英屬維爾京群島成立之公司 ，主要從事投資控股。就董事所深知， 可換股優先股認購人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士，且與彼等概無關連 。 認購可換股優先股 根據可換股優先股認購協議 ，可換股優先股認購人將認購 , , 股新可換股優先股 ，相當於 132 564 669 目前已發行可換股優先股總數約3.88%及因發行認購可換股優先股而擴大之已發行可換股優先股 總數約3.74% 。 可換股優先股認購價 可換股優先股認購價每股可換股優先股2.938港元乃由可換股優先股認購人與本公司經參考股份 現行市價並按公平原則磋商後釐定。可換股優先股認購價較： (i) 股份於二零一八年二月七日 （即可換股優先股認購協議日期）在聯交所所報之收市價每 股 港元折讓約 ； 3.20 8.19% (ii) 股份於截至及包括二零一八年二月六日（即緊接可換股優先股認購協議日期前當日）止 最後五個交易日在聯交所所報之平均收市價每股 港元折讓約 ；及 3.22 8.64% (iii) 股份於截至及包括二零一八年二月六日止最後十個交易日在聯交所所報之平均收市價每 股 港元折讓約 。 3.36 12.61% 鑒於可換股優先股認購價乃參考股份市價後釐定，董事認為可換股優先股認購價在現行市況下誠 屬公平合理 。董事亦認為可換股優先股認購事項符合本公司及股東之整體利益。 可換股優先股認購協議之先決條件 可換股優先股認購事項之完成須待下列條件獲達成或獲豁免後，方可作實 ： (a) 本公司對可換股優先