首次公开发行股票发行保荐工作报告.PDFVIP

发行保荐工作报告 光大证券股份有限公司关于山东齐峰特种纸业股份有限公司 首次公开发行股票发行保荐工作报告 【保荐机构及保荐代表人声明】 本保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规 和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具发行保荐工作报告，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）作为山东齐峰特种纸业股 份有限公司（以下简称“齐峰特纸”、“发行人”）首次公开发行并上市项目（以 下简称“齐峰特纸项目”）的保荐机构，目前正处于尽职推荐期。在尽职推荐期 间，齐峰特纸项目组（以下简称“项目组”）遵照《保荐人尽职调查工作准则》 （证监发行字〔2006 〕15号）的要求，对发行人开展了全面的尽职调查和审慎核 查工作，现将有关情况报告如下： 一、项目运作流程 （一）内部审核流程 光大证券保荐业务的内部审核流程包括项目立项审核流程和内核审核流程 两个阶段，分别描述如下： 1 、立项审核流程 立项审核时：（1）项目组在初步尽职调查完成后，向所在业务部门提出立 项申请；（2 ）业务部门召集执行董事以上的业务骨干集体讨论决策（以下简称 “集体决策”），对集体决策认为符合公司立项标准、有承做价值的项目向光大 3-2-1 发行保荐工作报告 证券内核部门——投行管理总部质量控制部（以下简称“质量控制部”）申报公 司立项；（3 ）质量控制部对立项材料初步审核，召集立项会议审核项目立项； 立项会议由立项小组成员的过半数出席方可举行，由参与表决的立项小组成员的 2/3 以上同意为通过该项目立项（表决时与项目有利害关系的立项小组成员须回 避）；（4 ）对公司立项的项目，项目组进一步尽职调查，开始正式项目承做。 2 、内核审核流程 内核审核时：（1）项目承做阶段完成后，保荐代表人对项目进行全面初审， 并出具《初审报告》，说明主要尽职调查过程和揭示项目的主要风险点；（2 ） 对保荐代表人认为符合要求、风险可控的项目，项目组向所在业务部门申请部门 复审和申报内核；（3 ）业务部门组织集体决策，对集体决策认为符合保荐要求 和公司内核标准的保荐项目出具《复审报告》，并向质量控制部申请内核；（4 ） 质量控制部对申报内核材料进行审核，就关注的问题与项目组、发行人、其他中 介机构进行沟通，出具《审核意见》；（5 ）项目组对《审核意见》逐条回复， 并就《审核意见回复》组织集体决策，将《审核意见回复》提交质量控制部；（6 ） 质量控制部将有关资料提交内核小组委员，并发布召开内核会议通知；（7 ）召 开内核会议审核项目，内核会议由内核小组委员的过半数出席方可举行，由参与 表决的内核小组委员的2/3 以上同意为通过该项目内核（表决时与项目有利害关 系的内核小组委员须回避）；（8 ）质量控制部对内核小组成员的意见汇总后提 交项目组；（9 ）项目组按要求进行回复，并就《内核意见回复》组织集体决策， 将集体决策通过的《内核意见回复》向质量控制部提交；（10）质量控制部对《内 核意见回复》进行审核，对符合要求的，予以办理签字盖章手续；其中涉及重大 问题的，质量控制部将再次组织内核会议讨论。 （二）项目立项过程 光大证券融资管理委员会立项小组由主任徐浩明、副主任王卫民和刘剑、成 员陈海平、王苏华、牟海霞、王忠、俞忠华、朱永平、胡庆颖、马建功、潘剑云、 李海松等13人组成。 齐峰特纸IPO项目立项情况如下表所示： 3-2-2 发行保荐工作报告 齐峰