1-2011年广西农垦集团有限责任公司企业债券募集说明书(公告).pdf

2011 年广西农垦集团有限责任公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责 人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》及其它相关法律法规的有关规定，遵 循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确 认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 - 1 - 2011 年广西农垦集团有限责任公司企业债券募集说明书 五、其它重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书做任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2011 年广西农垦集团有限责任公司企业债券 （简称“11 广西农垦债” ）。 （二）发行总额：人民币 10 亿元。 （三）债券期限：6 年期。 （四）债券利率：本期债券为六年期固定利率债券，同时附加发 行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期限 内前三年票面年利率确定为 6.98%(该利率根据 1 年 Shibor 基准利率 加上基本利差 2.55%来确定，基准利率为发行首日前五个工作日全国 银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网() 上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 4.43% ，基准利率保留 两位小数，第三位小数四舍五入) ，在债券存续期内前三年固定不变； 在本期债券存续期的第三年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前三年票面年利率 6.98%加上上调基点，在债券存续期内后三年固定不变。投资者有权 选择在本期债券的第三年末是否将持有的本期债券按面值全部或部 分回售给发行人。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另 计利息。 （五）债券形式：实名制记账式企业债券。 - 2 - 2011 年广西农垦集团有限责任公司企业债券募集说明书 （1 ）投资者认购的通过深圳证券交易所发行的债券在中国证券 登记公司深圳分公司托管记载。 （2 ）投资者认购的通过承销团公开发行的债券在中央国债登记 公司开立的一级托管账户托管记载。 （六）发行方式：本期债券发行采用通过承销团成员设置的发行 网点向境内机构投资者公开发行和通过深圳证券交易所市场向机构 投资者协议发行两种方式。发行人和主承销商将根据发行情况决定是 否启用回拨机制，承销团成员设置的发行网点发行部分和交易所市场 发行部分之间采取双向回拨。 （七）发行对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中 央国债登记公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规 定者除外）；在深圳证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公 司深圳分公司开立合格基金证券账户或A股证