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今日头条2018年上半年
用户手机购换行为洞察白皮书
国内市场的萎缩已成共识、用户换机周期继续延长、头部厂商的份额不断增长、人工智能
和5G的技术变革已然不远。智能手机大战行至中局,不少厂商也开始了自己的“中年危
机”。“焦虑”,是这个行业共生的一种情绪。
在用户的一次次购机、换机中,我们可以窥见这场战争最激烈的一角。零和博弈的存量市
场,所有的“增量”都意味着竞品的“减量”,如何在换机中赢得消费者的青睐,对手机
厂商而言至关重要。
换机之外,消费者的购机行为历来被人认为正在经历一轮“消费升级”,人们愿意拿出更
多的预算购买手机,但中国信通院的数据显示,进入18年以后,手机销售平均价格经历了
16年以来第一次连续两个季度的下降。
“我的用户从哪来?我的用户又去了哪儿?我的用户长什么样子”,这是手机厂商的“用
户购换三连”。
从16年以来,今日头条开始对消费者的换机行为进行识别,迄今为止已经累积了近2500万
条的换机行为记录,其中18年上半年用户换机行为记录超过800万条;同时参考京东平台
2018年上半年的手机销售数据、消费者调研与GFK的行业监测数据。这些购换机行为记录
帮助我们完成了今日头条手机行业半年度系列白皮书的第三篇——零和博弈下,消费者手
机购换行为洞察。
目录 CATALOGUE.
CHAPTER 01
消 费 者 换 机 行 为 洞 察
CHAPTER 02
消 费 者 购 机 行 为 洞 察
核心发现
●Apple换机留存继续保持第一,且大幅高于安卓品牌。华为反超OPPO、vivo成为换机留存率最高的安
卓品牌。且是唯一一个连续五个半年换机留存率一直在上涨的品牌。
●各个品牌的换机留存率已经产生明显分野,“华米OV”四强也是唯四换机留存率超过30%的品牌,且差
距不大。随后是换机留存率稍超出20%的荣耀,其余品牌的换机留存率均低于20%。
●换机留存率前十的产品系列,均来自“华米OV”四个品牌。华为Mate系列的换机留存率最高,高达
47%。
●价格高的产品系列换机留存率不一定高,但有特色、瞄准细分功能或细分人群的产品系列一般换机留存都
较高,比如小米Max系列、三星W系列等。
●华为净流入用户偏年轻,净流出用户偏年老,说明整个品牌正在逐渐变得年轻化。小米吸引的新用户中,
年龄层偏老、性别偏男性。OPPO和vivo的净流入用户下沉程度高于净流出用户,说明整个品牌的下沉程
度比此前在加深。
●观察各个品牌的流入流出方向,华为从流出方向看,流出至OV的比例在下降,流出至Apple的比例在上
升。华为将和Apple在国内市场展开正面竞争。
●旗舰机型用户画像:OPPO R15用户主要是来自三四线中小城市的年轻用户,且以女性为主,对时尚、
娱乐等领域的感兴趣程度高于全网平均水平。小米8和小米MIX2s的用户均以一二线大城市的年轻用户为
主,但男女比例失衡,男性占绝大部分。
●用户预算下行压力最大的价位段在4000-4999元档,只有25%的用户考虑上调购机预算。1999元以下
价位段的持机人群价位段升级意向明显。
●18年上半年中国市场总体出货量为1.85亿台。从17年Q1开始,季度出货量整体呈下降趋势,在18年Q1
降至近两年的历史低点。手机平均价格从18年开始,经历了16年以来第一次连续两个季度下降。
●18年上半年手机零售量最高的品牌TOP3为OPPO、vivo、华为(不含荣耀),机型TOP3为Apple
iPhone8 Plus、vivo X20A、OPPO R11s。18年上半年京东手机销量最高的品牌TOP3为荣耀、小米、
Apple,机型TOP3为荣耀9青春版、红米5 Plus、红米5A。
01 CHAPTER ONE.
消 费 者 换 机 行 为 洞 察
18年上半年手机换机留存率排名
换机留存率,衡量的是一个品牌的用户在换机时对这个品牌的忠诚程度。衡量方式是当这个品牌的用户产
生换机行为时,有大比例的用户会继续选择这个品牌的机型作为自己的新机。
比如Apple的换机留存率是58.82%,它的含义是,当100个Apple用户换机时,有接近59个用户会继续
选择使用Apple。特此说明,下同。
观察18年上半年各品牌的换机留存率,头条指数发现:
●Apple换机留存继续保持第一,且大幅高于安卓品牌。
●华为反超OPPO、vivo成为换机留存率最高的安卓品牌。
●各个品牌的换机留存率已经产生明显分野,“华米OV”四强也是唯四换机留存率超过30%的品牌,且
差距不大。随后是换机留存率稍超出20%一点的荣耀,其余品牌
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