广西投资集团有限公司2014年度第一期短期融资券发行方案.PDF

广西投资集团有限公司 2014年度第一期短期融资券发行方案 广西投资集团有限公司（以下简称“发行人” ）发行的短期 融资券已向中国银行间市场交易商协会注册。国家开发银行 股份有限公司（以下简称“ 国家开发银行” ）为本期短期融资券 发行的主承销商和簿记管理人，上海浦东发展银行股份有限 公司（以下简称“浦发银行” ）为本期短期融资券发行的联席主 承销商。 根据中国银行间市场交易商协会注册的相关规定及自律 规则，发行人与主承销商、簿记管理人正在开展广西投资集 团有限公司2014 年度第一期短期融资券（以下简称“本期短 期融资券”）发行上市的相关准备工作，并拟于近期启动发行， 现将本期短期融资券的具体发行方案披露如下： 一、发行方式的决策过程及依据 经发行人与主承销商协商，本期短期融资券拟采取簿记建档 的发行方式。 选择簿记发行的主要考虑： 1．簿记建档是一种市场化的发行方式，也是国外比较成熟 的证券发行方式，其在各国债券市场中广泛使用。从国内的实践 看，大型企业债、公司债和非金融企业债务融资工具绝大多数都 采取簿记建档的方式发行。 2 ．簿记建档定价市场化，符合发行人的要求。簿记建档直 接接收申购订单，其最终发行利率根据投标结果而定，在簿记投 标过程中体现出的竞争和博弈能有效提高定价效率，尤其是在市 场比较稳定或者市场向好，投资者需求强烈的情况下，更容易获 得较为有利的发行利率。 因此，本期短期融资券采用簿记建档方式发行。发行人和主 承销商承诺严格按照主管部门对簿记建档的相关要求，公开、公 平、公正开展债券发行工作，本方案所有内容公司法人均已知悉。 为提高集体、公开决策的透明度，国家开发银行采取集体、 公开决策机制规范债务融资工具簿记建档工作，并成立债券承销 领导小组（以下简称“小组”）承担集体、公开决策职能，小组 由国家开发银行资金局债券承销一处、债券承销二处、资金交易 部交易管理一处等部门组成，负责对债券承销业务的营销、审批、 发行以及后续管理等工作进行统一管理和决策，并作为本次簿记 建档集体、公开决策机制的承担机构。 二、簿记建档的相关安排 本期短期融资券经发行人与主承销商协商,决定采用簿记建 档方式发行。 1.发行时间安排 （1）【2014 】年【4 】月【23 】日，簿记管理人通过传真或邮 件的方式向承销团成员发送《申购配售说明》。 （2 ）【2014 】年【4 】月【24 】日，各投资人于上午9 点至上 午 12 点将加盖公章的《申购要约》传真给簿记管理人，簿记管 理人据此统计有效申购量。 （3 ）【2014 】年【4 】月【24 】日，由簿记管理人向获得配售 的承销团成员传真《缴款通知书》。 （4 ）【2014 】年【4 】月【25 】日 12:00 前，获得配售的承 销团成员将本期短期融资券认购款划至指定缴款账户。 （5 ）【2014 】年【4 】月【25 】日 17：00 前，簿记管理人将 募集资金从指定缴款账户划至发行人指定账户。 （6 ）【2014 】年【4 】月【25 】日 17：00 前，发行人向上海 清算所提供本期短期融资券的发行款到账确认书。 （7 ）【2014 】年【4 】月【28 】日，本期短期融资券开始流 通转让。 2.定价原则 （1）足额或超募的定价 申购时间截止后，簿记管理人将全部合规申购单按申购利率 由低到高逐一排列，取募满簿记建档总额对应的申购利率作为最 终发行利率。 （2 ）认购不足的定价 簿记建档中，如出现全部合规申购额小于簿记建档总额的情 况，则采取一下措施： a.提高利率区间再次簿记，并在簿记日按时完成簿记。 b. 可与相关各方协商缩减发行金额。 3.配售 本次发行拟按如下原则进行配售： （1）配售原则 簿记管理人集体、公开决策应根据债务融资工具申购情况， 遵守“价格优先”及“长期合作优先”的原则对全部有效申购进 行配售。承销团成员的获配金额不得超过其有效申购中相应的申 购金额。 （2 ）配售方式 簿记管理人原则上采用如下方式安排配售： a.如簿记