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建筑企业十三五规划与商业模式创新2016 建筑企业“十三五”战略规划与 商业模式创新 2016年 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 目录 ?? 建筑行业发展的危与机 ?? 建筑企业“十三五”战略规划 ?? 建企集团管控与项目管理 ?? 建筑工业化 ?? “互联网+”商业模式创新 2 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 建筑企业普遍在“产业结构”与“生产方式”间面临突出矛盾 33 极不合理的产业结构导致 产 能 过 剩 、 恶 性 竞 争 和 “三低一高”（产值利润 率低、劳动生产率低、产 业集中度低，工程交易成 本高） 建筑企业普遍面临 的突出矛盾 传统的生产方式仍然困扰 着 建 筑 业 的 持 续 发 展 和 “走出去”战略的实施 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 2015年地产投资负增长，预计未来年增长率-12%（6.5%GDP增长， 并不意味着新酒会装在旧瓶里 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 随着经济增长下行压力不断增大，政府支持基础设施建设的力 度将进一步加强，使基建投资保持较快的增速 ?? 从历史数据来看，在GDP增速处于相对低位时，基建投资都有大幅度的提升。 5 数据来源：国家统计局 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” 总体而言，建筑企业在“十三五”期间面临八大机遇、五大挑 战 ?? 八大机遇： – 国内工程承包传统建筑市场（房建、基础设施）仍将保持较大规模和较快增速 – 国内工程承包细分潜力市场不断涌现，地下综合管廊、水工、水利水电、市政等领域 大有可为 – 基础设施建设领域投融资模式改革持续深化，将弥补市场对未来预期的不确定性，增 强企业在基础设施建设领域的主动地位 – “一带一路”战略逐步落地，对拉动高铁出口和建筑业过剩产能“走出去”将发挥积 极的作用 – 新型城镇化战略将带来区域开发模式的创新，具有全产业链布局的企业将迎来更多的 市场机会 – 互联网+技术逐步成熟，与产业的融合程度进一步加深，为企业转型升级提供助力 – 国企改革进一步深化，国企混改试水深度加大、速度加快，央企参股甚至收购民企和 其他国企成为新思路 – 建筑智能化、绿色建筑等新技术不断成熟，推动企业向更为绿色、环保的方向发展 6 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” “十三五”期间，工程承包国内市场展望 ?? 房屋建筑市场规模增速将逐渐减缓，但未来仍有一定需求 – 随着房地产投资的收缩，房建工程的市场规模也将呈现逐年减缓的趋势。然而未来随着城市化 进程不断加快、城市化率不断提升，房建领域仍将保持一定的投资需求，按照2020年城市化率 达到61%估算，预计国内每年平均新竣工房屋建筑面积仍有较大体量。 ?? 城市轨道交通建设市场是发展最快的细分领域之一，尤其是在二线城市 – 预计到2020年，全国地铁运营总里程将达到8314公里，为现有规模的2.8倍。目前，全国共有 53个城市规划了总数超过492条的城市轨道交通线路，预计现在起至2020年，将集中建设5428 公里地铁，其中二线城市将占新增路线的一半以上。 ?? 市政基建市场空间广阔，地下综合管廊将成为最具潜力的细分市场 – 除了具体的市政建设业务之外还涵盖了诸如管网工程、民生工程等一系列配套设施建设，各地 政府不断出台的城市建设综合开发政策也为此提供了良好的契机。 – 地下综合管廊将成为市政工程建设领域的重点细分市场，预计到2020年，全国地下管廊的总长 度将达到8080公里，按照每公里造价1.2亿元计算，将带动8736 亿的投资。 ?? 铁路建设市场仍将是重点投资领域，尤其是省际和城际高铁 – ―十三五‖期间，国内将新建约3.7万公里铁路，投资总额3.9万亿元。高铁建设是推动铁路新建需 求的重点领域，预计2016-2020年新建里程将达到2万公里。高铁建设的重点将转向省际和城际 高铁，尤其是城际高铁总投资额将达到1.96万亿元，运营总里程将突破1.8万公里。 – 从中期来看，未来三年铁路投资将保持年均8000亿及以上的水平，此后虽然仍将维持较大的规 模，但增速将逐渐趋缓。 7 Best Operation Practices “Bringing World Class Execution” “十三五”期间，工程承包