2012年临沂城资产经营开发有限公司.PDFVIP

2012 年临沂市城市资产经营开发有限公司 公司债券募集说明书 发行人 临沂市城市资产经营开发有限公司 主承销商 2012 年12 月 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导 成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商宏源证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定和债权代理及债券持有人会 议规则的相关安排。 为维护本期债券持有人的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了《临沂市城市资产经营开发有限公司公司债券债权代理协议》， 约定：如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本 付息义务，债权代理人将协助或代理投资者向发行人追偿。 临沂市城市资产经营开发有限公司 公司债券募集说明书 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2012 年临沂市城市资产经营开发有限公司公司债 券（简称“12 临沂城资债”）。 2、发行总额：人民币 15 亿元。 3、债券期限：本期债券为7年期固定利率债券。 4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为6.68%（该 利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.28%确定，Shibor基准利率 为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网 ()上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的 算术平均数4.40%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）， 在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复 利，逾期不另计利息。 5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本。本期债 券存续期第3、4、5、6、7个计息年度末，分别按照债券发行总额20%、 20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。利息前两年单独支付，后 五年随本金一同支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管 临沂市城市资产经营开发有限公司 公司债券募集说明书 名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度 付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 6、发行价格：本期债券面值100元人民币，平价发行，以1,000 元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少 于人民币1,000元。 7、发行方式及对象：本期债券发行采用通过承销团成员设置的 发行网点向境内机构投资者公开发行和通过上海证券交易所向机构 投资者协议发行相结合的方式。在承销团成员设置的发行网点发行对 象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者 （国家法律、法规另有规定者除外）；在上海证券交易所市场的发行 对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金 证券账户或