福建星云电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上.PDFVIP

福建星云电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构 （主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 1、福建星云电子股份有限公司（以下简称“星云股份”、“发行人”或 “公 司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]，以下简称 “《管 理办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令[第123 号] ）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告 [2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简 称 “《业务规范》”) 以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深 证上[2016]3号，以下简称 “《网上发行实施细则》”）等有关规定组织实施首 次公开发行股票。 2 、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重 点关注，主要变化如下： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向公众投资者发行， 不进行网下询价和配售； （2 ）本次发行价格为15.74元/股。投资者在2017年4月13 日 （T 日）通过深 圳证券交易所（以下简称 “深交所”）交易系统并采用网上按市值申购方式进行 申购。申购时无需缴付申购资金。 （3 ）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股 申购。 （4 ）网上投资者申购新股中签后，应根据 《福建星云电子股份有限公司首 次公开发行股票并在创业板上市网上中签结果公告》（以下简称 “《网上中签结 果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2017年4月17 日 （T+2 日） 日终有足额的新股认购资金。不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法 律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关 规定。 网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 （主承销商）包销。当出现 网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构 （主 1 承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。 （5 ）网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6 个月内不得参与新股申购。 3、请广大投资者认真阅读本公告及同日刊登的《福建星云电子股份有限公 司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解创业板市场 风险，审慎参与本次新股发行。 估值及投资风险提示 新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市 场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因 素，审慎参与本次新股发行的投资： 1、根据中国证监会 《上市公司行业分类指引》 （2012 年修订），发行人 所属行业为 C、制造业中的 C40 仪器仪表制造业。中证指数有限公司于 2017 年4 月 10 日 （T-3 日）发布的行业最近一个月平均静态市盈率为63.91 倍，请 投资者决策时参考。本次发行价格 15.74 元/股对应的发行人 2016 年市盈率为 22.99 倍 （每股收益按照经会计师事务所审计的，遵照中国会计准则确定的扣除 非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行 后的总股数计算），低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈 率。 2 、发行人和保荐机构 （主承销商）兴业证券股份有限公司 （以下简称“保 荐机构 （主承销商）”、 “主承销商”或 “兴业证券”）协商确定，本次发行 全部为新股，不涉及发行人股东公开发售其所持股份。本次公开发行新股为 1,700 万股。发行人本次募投项目拟投入募集资金23,458.56 万元。按本次发行 价格15.74 元/股、发行新股1,700 万股计算的预计募集资金总额为26,758.00 万 元，扣除发行人应承担的发行费用 3,299.44 万元后，预计募集资金净额为 23,458.56 万元，不超过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集 资金投资额。 3、发行人本次募集资金如果运用