2018年第二期兰州轨道交通有限公司.PDFVIP

2018 年第二期兰州市轨道交通有限公司 公司债券募集说明书 发行人 兰州市轨道交通有限公司 主承销商 二Ｏ一八年一月 2018 年第二期兰州市轨道交通有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本募 集说明书的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉尽 职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协 议中的安排。 I 2018 年第二期兰州市轨道交通有限公司公司债券募集说明书 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明 的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2018 年第二期兰州市轨道交通有限公司公司债 券 （简称“18 兰轨道债02”）。 （二）发行规模：不超过人民币9 亿元整。 （三）债券期限：本期债券期限为 15 年，在债券存续期的第 5 、 10 个计息年度末分别附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选 择权。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，在债券存续期内前 5 年票面年利率根据上海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准 利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为发行公告日前5 个工作日 全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数（基 准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债券的最终基本 II 2018 年第二期兰州市轨道交通有限公司公司债券募集说明书 利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管 部门备案，在本期债券存续期内前5 年固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行人调整票面利率选择权：在本期债券存续期的第5 、10 个计息年度末，发行人有权选择上调本期债券的票面利率或者下调本 期债券的票面利率，调整幅度为0 至300 个基点（含本数）并以发行 人调整票面利率公告中约定的调整幅度为准。若发行人未行使调整票 面利率选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变。 （六）发行人调整票面利率公告日：发行人将于本期债券的第5 、 10 个计息年度付息日前的第35 个工作日刊登关于是否调整本期债券 票面利率以及调整幅度的公告。