中利科技集团股份有限公司2011年度第一期短期融资券募集.PDF

中利科技集团股份有限公司 2011 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人：中利科技集团股份有限公司 主承销商：中信银行股份有限公司 信用评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 本次短期融资券注册金额：8 亿元 本期短期融资券发行金额：4 亿元 本期短期融资券发行期限：365 天 本期短期融资券担保情况：无担保 企业主体长期信用评级：AA- 本期短期融资券信用评级：A-1 二○一一年九月 重要提示 本企业发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本企业本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完 整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本企业董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带法律责任。 本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 中利科技集团股份有限公司2011 年度第一期短期融资券 募集说明书 目 录 释 义 5 一、专有名词释义 5 二、公司简称 6 三、其他专有名词释义 6 第一章 风险提示及说明 8 一、本期短期融资券的投资风险 8 二、发行人的相关风险 8 第二章 发行条款 12 一、本期短期融资券的发行条款 12 二、本期短期融资券的发行安排 13 第三章 发行人募集资金运用 14 一、发行人募集资金用途 14 二、发行人承诺 14 第四章 发行人基本情况 15 一、发行人概况 15 二、发行人历史沿革 15 三、发行人控股股东情况 20 四、发行人独立性 21 五、发行人主要子公司概况 22 六、发行人内部组织机构情况 26 七、发行人高级管理人员情况 32 八、发行人的经营范围及主营业务状况 34 九、发行人所处行业现状、行业地位及面临的主要竞争 48 十、发行人上市情况 53 第五章 发行人主要财务状况 54 一、发行人近三年要财务数据及财务指标分析 54 二、发行人有息债务情况 74 三、发行人关联交易情况 76 四、发行人对外担保、未决诉讼等重大或有事项或承诺事项 79 五、发行人所有权受到限制的资产 79 六、发行人持有交易性和可供出售金融资产、金融衍生工具、大宗商品期货、 理财产品和海外投资情况 79 第六章 发行人的资信状况 81 一、信用评级情况 81 二、资信情况 82 第七章 发行人担保情况 84 第八章 偿债计划安排 85 3 中利科技集团股份有限公司2011 年度第一期短期融资券 募集说明书 第九章 发行人信息披露 87 一、短期融资券发行前的信息披露 87 二、短期融资券存续期内的信息披露 87 第十章 税 项 89 一、营业税 89 二、所得税 89 三、印花税 89 第十一章 投资者保护机制 90 一、违约责任 90 二、违约事件 90 三、投资者保护机制 90 四、不可抗力 94 五、弃权 94 第十二章 发行的有关机构 95 一、发行人 95 二、主承销商及其他承销机构 95 三、律师事务所 97 四、会计师事务所 97 五、信用评级机