2015年滨州中海创业投资经营有限公司.PDFVIP

2015 年滨州市中海创业投资经营有限公司 公司债券募集说明书 主承销商 2015 年4 月 滨州市中海创业投资经营有限公司 公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定和债权代理及债券持有人会 议规则的相关安排。 为维护本期债券持有人的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了《债权代理协议》，约定：如发行人未按募集说明书的规定履 行其在本期债券项下的还本付息义务，债权代理人将协助或代理投资 者向发行人追偿。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 1 滨州市中海创业投资经营有限公司 公司债券募集说明书 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。主管部门对本期债 券发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2015 年滨州市中海创业投资经营有限公司公司债 券 （简称“15 滨中海债” ）。 2、发行总额：人民币5 亿元。 3、债券期限：本期债券为7 年期。 4、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为 Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差上限为3.02% 。Shibor 基准利率为 发行公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网()上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算 术平均数（基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入）。本期债 券的最终发行票面年利率根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管 部门备案，在存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息。 5、还本付息方式：本期债券每年付息一次，同时设置本金提前 偿付条款，自本期债券存续期第三年末起至第七年末止，每年偿还本 期债券本金金额的20% 。利息前两年单独支付，之后随当年兑付的本 金部分一同支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付 2 滨州市中海创业投资经营有限公司 公司债券募集说明书 日起不另计利息。 6、发行方式及对象：本期债券采用簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定者除外）公开发行和通过上海证券交易所向境内机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）协议发行。 7、担保方式：本期债券由重庆进出口信用担保有限公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保。 8、信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的 信用级别为AA+级，发行人的主体长期信用级别为AA-级。 9、债权代理人、资金监管人：