5-03AFP投资的规划.pdfVIP

2008-1-10 师 财 理 A融 金 划 规 资 投 师 财 理 A融 金 划 规 资 投 F P F 训 培 声 明 训 培 P 投资规划 本讲义版权属中国金融教育发展基金会 金融理财标准委员会所有,受法律保护。 第六讲 资产配置与绩效评估 1 版权属FPSCC所有 受法律保护 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright © FPSCC 中国金融理财标准委员会(FPSCC) Copyright © FPSCC 中国金融理财标准委员会(FPSCC) 师 财 理 A融 金 划 规 资 投 师 财 理 A融 金 划 规 资 投 F F P P 训 培 授课大纲 训 培 投资人的特征 资产配置与投资组合 一.投资人的特征 共同基金及其投资策略 投资规划实例 单项资产与资产组合绩效的评估 投资的调整 3 版权属FPSCC所有 受法律保护 4 版权属FPSCC所有 受法律保护 Copyright © FPSCC 中国金融理财标准委员会(FPSCC) Copyright © FPSCC 中国金融理财标准委员会(FPSCC) 师 财 理 A融 金 划 规 资 投 师 财 理 A融 金 划 规 资 投 F F P P 训 培 1.1 投资人的目标 训 培 1.2 财务生命周期的不同阶段 应付财务紧急状况或财务危机的需要； 累积阶段 满足未来特定支付的需要； – 购房支出 巩固阶段 – 汽车支出等 为退