渣打银行战略转型（ppt）.ppt

新版 “隆中对” 渣打中国 中小企业贸易服务专家 战略分析框架 战略目标 组织结构规划 战略职能规划 银行业现状分析 渣打银行分析-SWOT 机会？ 威胁？ 优势？ 劣势？ 构建核心竞争力！ 本土化！ 现状分析 A. 局篇 战略规划 B. 谋篇 实施方案 C. 划篇 推广期 试点期 本土上市 战略目标：中国中小企业贸易融资服务第一品牌 第一篇：局篇 银行业现状分析 渣打银行分析-SWOT 银行业现状分析——政治法律环境 二、监管模式：分业经营、分业监管 1995.03 1995.05 2003.12 2006.12、、、、、 《中华人民共和国人民银行法》 《中华人民共和国商业银行法》 《中华人民共和国银行业监督管理法》 《中华人民共和国外资银行管理条例》 “银行业相关法律法规” 《外资银行管理条例》的颁布，标志着中国银行业的全面开放，国内银行业竞争更加激烈 银行经营受政府、政策影响大 一、监管部门：银监会、人民银行 银行业现状分析——经营情况分析 盈利情况 风控情况 收入构成 数据来源：WIND数据库 资本充足提升 不良贷款“双降” 从各项核心指标看出， 经营情况在不断改进， 但利息收入占比高，银行业绩 受经济周期影响大。 利息收入 占比高 目前主要优势在高端客户，但随着政策的放开，正在大举扩张 主要占据各地区、农村金融市场，具有区域优势 经营灵活，异军突起增长迅速 在市场中占据绝对优势地位 四大国有商业银行 城市商业银行和农信社 股份制 商业银行 外资银行 银行业现状分析——竞争格局分析 四大梯队中，外资银行虽然增长迅速，但在中国的市场份额不到2%、网点、客户资源等都与中资行有很大差距。 贷款市场份额 数据来源：WIND数据库 竞争对手分析 外部环境分析 渣打银行分析 中资银行贷款分配比例(2009.04) 中资银行主要服务对象为大型企业 数据来源：国家工信部 中资银行： 主要外资竞争对手： 网点多，分布广泛 借贷利息收入为主要收入来源 纷纷由商业银行业务向零售银行业务转型 外资银行主要定位于高端客户人群 审视自身优劣势，着重发展零售行业业务 主要业务 外资行 财富管理 信用卡 消费信贷 衍生产品 汇丰 花旗 渣打 1 1 1 2 3 2 2 1 3 3 — — 中小企业客户没有成为中资行和外资行的战略重点 资料来源：普华永道2008外资银行在华调查报告 银行业现状分析——竞争对手分析 外部环境分析 竞争对手分析 渣打银行分析 A. 中小企业获得银行的信贷支持 少 B. 中小企业发展迅猛并不断增加 C. 进出口贸易总额不断增加并呈上升趋势 数据来源：国家统计局全球品牌网 孕育广阔的市场机会 长三角中小企业间“地下钱庄”的盛行 2007年，仅温州一地的民间融资额达2200亿元，浙江达12000亿元 D.中小企业 融资困难 中小企业越多，进出口贸易越繁荣，对贸易融资需求越大 中小企业贸易融资难的现状，融资需求未得到有效满足 中小企业贸易融资孕育广阔的市场机会 银行业现状分析——目标客户分析 渣打集团（英国总部） 非洲业务 中东业务 亚洲业务 渣打银行分析 竞争对手分析 外部环境分析 渣打集团 历史悠久 （150年） 主要业务 在新兴市场 资本雄厚（2008年全球排名49——《银行家》杂志） 优势！ 以优质的贸易融资业务闻名全球 2008年 营业收入 增长率 税前利润率 新兴市场的税前利润占比 渣打 26% 19% 93% 渣打银行现状分析——渣打集团 成立中小 企业理财部 2006年5月 上海成立 第一间分行 1858年 2004年 新推“中小企业 无抵押贷款” 2007年6月 私人银行业务北京启动 2008年11月 在华首家村 镇银行营业 2009年4月 新疆小额 农贷试点项目 2009年4月 与世行签署的 12.5亿美元为全 球贸易提供融资 渣打中国 在中国(不包括香港、澳门、台湾地区)共有15家分行，37家支行，1家代表处和1家村镇银行。 经营情况：06年《外资银行管理条例》以来，渣打银行在中国进行了高速扩张，网点、员工数、营业收入都持续增加，但08年业绩显示，渣打中国个人银行业务出现1.11亿美元亏损。 信用卡等 住房按揭 消费贷款 个人银行 渣打中国业务 投资顾问 专家理财 私人银行 现金管理等 信贷服务 资易融资 中小企业理财 企业融资等 风险管理服务 环球市场服务 企业及金融机构服务 渣打银行分析 竞争对手分析 外部环境分析 渣打银行现状分析——渣打中国发展历程 渣打银行分析 竞争对手分析 宏观环境分析 S（优势） W(劣势) O（有利影响） T（不利影响） ◆母公司大力支持 ◆广泛的国际网络 ◆贸易融资