经营计划拟订0811.pptVIP

如何制定业务部的经营计划 计划就是谋划如何使用我们的时间、资源和努力，以便实现我们期望实现的事物。 计划是现实的开端。 ——美国著名管理专家 迪克·卡尔森 拟定计划的重要性 保证目标的达成 充分利用现有资源 提供追踪依据 确立评估标准 凡事预则立，不预则废！ 经营计划的内容 经营主题 经营目标 诉求重点 推动措施 追踪评估 经营计划的分类 年度经营计划 月度经营计划 年度经营计划的意义 为单位成长提供一个大方向 目标的完成需要一个健全的规划 把长期的策略化为短期能够实行的计划和行动 依计划采取行动时,所产生的结果较能掌握 年度计划考虑要点 明确规划单位愿景 切实可行 可以改变现状 详细计划要实施的重要活动 制定详细的时间表，对每一项工作都列出详细的完成步骤 有正确的优先级 有进度追踪和评估方案 考虑和预测未来的障碍 一、诊 断 生产力 人力发展 业务部(SWOT)分析 生 产 力 过去一年保费收入状况 新人的人均保费 正式业务员以上的人均保费 人均件数 件均保费 过去一年人力发展状况 单位培训状况 人力发展 业务部 S.W.O.T 现状分析 业务部 S.W.O.T 现状分析 二、目 标 人力发展目标 业绩目标 设定目标的关键指标 业务目标——新契约保费 人力目标——人力、脱落率 活动目标——活动量、活动率、 件数 队伍结构——结构比及稳定性 训练系统建设 成本控制——人均成本费用 设定目标的方法 1.前提：目标与考核的关系 2.目标明确：目标分解及阶段性目标的设定，目标与成长率的关系； 3.目标设定应考虑的因素：人力现状及发展，竞赛月与节假日以及考核晋升激励的影响等； 4.目标完成与重大举措的关系； 5.参考公司的政策及要求. 业务部2009年人力发展计划表 业务部2009年业务发展计划表 如何寻找方法 四、评 估 * TO BE THE BEST PROVIDER OF INSURANCE SERVICE FOR CHINESE WORLDWIDE * 年度经营计划的拟定 诊断 评估 方法 目标 Diagnosis Objectives Method Evaluation 业务部目前的状况 业务部经理想要将业务部的业务及人力达成什么目标 业务部经理想要运用什么运作系统或策略来达成目标 安排定期、非定期的目标追踪，衡量目标是否达成 在哪里？ 要去哪里？ 怎么去？ 过程检讨 经营计划拟订的程序（D.O.M.E） 过去一年的增员状况 新人留存率 正式业务员以上的留存率 各职级业务伙伴优、劣势分析 T:业务部面临 哪些威胁? W:业务部具有 哪些弱势?? O:业务部具有 哪些机会?? S:业务部具有 哪些优势?? T:威胁:市场竞争主体即将增加,将带来潜在威胁; 市民对保险人员从业的满意度较差; 保险从业人员综合素质偏低,品质问题带来不利影响; 保监会监管力度加强,持证人力规模尚无保证. W:弱势:骨干队伍养成力度较弱; 增员是长期以来的薄弱环节; 主任业务能力及辅导不够,经营意识淡薄; 制度化管理无落实,出勤状况令人堪忧; 衔接教育体系没有有效建立,脱落率较高; 　　　职场对下一步发展存在制约. O:?机会:本市投保率仅为20%,存在较大的市场空间; 国家政策的推动(如减息/医疗体制改革) 目前市场竞争主体只有９家; 本市就业率较低,有利于突破组织发展瓶颈 新产品---万能对业务的推动. S:优势:目前各层级员工氛围较好; 有2个组属于新育成组,有较强的发展潜力; 组织发展意识已经有明显提升; 主管有较强的发展愿望; 筹备主管层级的成长愿望强烈; 新组有较大的发展空间; 团体士气较好,凝聚力较强; 职场规范,有利于经营意识的培养. 制定业务部经营目标的三大要件 业务部 经营目标 可衡量的 具有可达成性 具有可激励性 有计算基础 有统计工具 有参照和对比 有挑战性，体现成就感 不会伸手可及，需要一定 的努力才能达成 有竞争性 强力宣导，达成共识 明确写下来，追踪及时 有推动性措施、方案 有公开公平的奖罚制度 方法决定成败 经营目标 需要什么行动？ 由谁采取行动？ 为什么需要采取这项行动？ 在什么时间行动？ 在哪些单位实施这些行动？ 运用何种方式行动？ 制订明确的行动方