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湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年非公开发行A 股股票预案 股票简称：宜昌交运 股票代码：002627 湖北宜昌交运集团股份有限公司 HUBEI YICHANG TRANSPORTATION GROUP CO., LTD. （办公地址：湖北省宜昌市港窑路5 号） 2016 年非公开发行A 股股票预案 二〇一六年八月 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年非公开发行A 股股票预案 发行人声明 1、公司及董事会全体成员承诺本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 、本预案按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股 票实施细则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市 公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等要求编制。 3、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4 、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认、批准或核准。本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 1 湖北宜昌交运集团股份有限公司 2016 年非公开发行A 股股票预案 重大事项提示 1、湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称 “公司”）本次非公开发行 股票相关事项已经获得公司2016年8月18 日召开的第三届董事会第十二次会议审 议通过，根据有关法律、法规的规定，本次非公开发行方案尚需经有权国有资产 监督管理机构批准、提交公司股东大会审议通过和中国证监会的核准后方可实 施。 2 、本次非公开发行对象为宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以下简称 “交旅集团”）、宜昌高新投资开发有限公司（以下简称“宜昌高投”）、宜昌 城市建设投资控股集团有限公司 （以下简称“宜昌城投”）及宜昌国有资本投资 控股集团有限公司（以下简称“宜昌国投”）等不超过10名特定投资者，所有发 行对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。本次非公开发行后，公司实际 控制人将不会发生变化。 3、本次非公开发行股票数量不超过5,123万股（含5,123万股）。在该上限范 围内，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协 商确定最终发行数量。在本次发行前，若公司股票在定价基准日至发行日期间发 生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发 行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。 4 、本次非公开发行股票的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决 议公告日。本次非公开发行股票的发行价格价不低于定价基准日前20个交易日公 司股票交易均价的90%，即19.52元/股（定价基准日前20个交易日股票交易均价= 定价基准日前20个交易日股票交易总额/ 定价基准日前20个交易日股票交易总 量）。最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照 相关法律、法规和其他规范性文件的规定，由公司股东大会授权董事会根据发行 对象申购报价情况及竞价结果，与保荐机构（主承销商）协商确定。交旅集团、 宜昌城投、宜昌高投及宜昌国投不参与本次发行定价的竞价过程，但须接受其他 发行对象申购竞价结果并与其他发行对象以相同价格认购。若公司股票在定价基 准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将对 发行底价作相应调整。