公开发行2017年公司债券面向合格投资者第一期.PDFVIP

股票简称：海南矿业 股票代码：601969 海南矿业股份有限公司 （住所：海南省昌江县石碌镇） 公开发行2017 年公司债券 （面向合格投资者）（第一期） 募集说明书摘要 联席主承销商： （住所：上海市普陀区曹杨路510 号南半幢9 楼） 联席主承销商/ 债券受托管理人： （住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号） 二〇一七年三月十七日 海南矿业股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 （面向合格投资者） 发行人声明 本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供本次发行的简要情况，并不包括募 集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。 投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定 的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 相同。 1 海南矿业股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 （面向合格投资者） 重大事项提示 一、发行人债券评级为AA 级；本期债券上市前，发行人最近一期末净资产 为415,803.32 万元人民币（截至2016 年9 月30 日未经审计的合并报表中的所有 者权益合计）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为47,938.63 万 元（2013 年、2014 年和2015 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍；截至2016 年9 月30 日，发行人母公司 资产负债率为34.52%，合并口径资产负债率为34.73% 。发行及挂牌上市安排见 发行公告。 二、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对于所 有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券 持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。在债 券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于 包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。 债券持有人认购或购买或通过其他合法方式取得本次债券之行为均视为同意并 接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。 三、公司所从事的黑色金属采选行业属于周期性行业，与世界经济及我国经 济的发展状况密切相关，其产品价格易受到宏观经济波动和供需变化等因素的影 响。 四、国家对黑色金属采选行业制定了一系列的法律法规和环保标准，这些法 律法规构成本公司持续经营的外部法律环境和环保要求，对公司的业务资格、产 品定价、特定税项和资本投资等方面都有重要影响。如果国家相关法律和环保政 策发生变化，可能对公司的经营业绩带来相应的影响。 五、鉴于石碌铁矿最大的露天采场——北一露天采场预计将于2017 年6 月 闭坑，公司采矿方式将转变为地下开采为主。转入地下开采后，开采成本较露天 开采将有所上升；另一方面，公司产品结构中块矿比例下降，铁精粉比例提高， 铁精粉毛利率水平与块矿相比较低。因此，在铁矿石价格不变的前提下，公司生 2 海南矿业股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书摘要 （面向合格投资者） 产方式和产品结构的变化可能导致铁矿石产品的整体毛利率水平有所下降，从而 导致公司盈利能力下降。 六、受铁矿石价格下行影响，报告期内发行人营业收入逐年下滑，2015年实 现营业收入105,058.46万元，较上年下降40.58% ；归属母公司股东净利润为 1,019.14万元，较上年下降97.60%；2016年1-9月，发行人实现营业收入61,254.57 万元和归属母公司股东净利润-13,517.92万元，较同期分别下降12