北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告.PDF

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北京雪迪龙科技股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告

证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告编号:2017-075 北京雪迪龙科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构(主承销商): 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 北京雪迪龙科技股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 135 号] )、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》(2017 年9 月修订)和《深 圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南(2017 年 9 月修订)》 等相关规定公开发行可转换公司债券。 本次发行采用向原股东优先配售及原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先 配售部分)采用通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上发行的方式 进行。 请投资者认真阅读本公告,本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化, 敬请投资者重点关注,主要变化如下: 1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2017 年 12 月27 日(T 日),网 上申购时间为T 日9:15-11:30,13:00-15:00。原股东在T 日参与优先配售时需在其优先 配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东与社会公众投资者在 2017 年 12 月27 日(T 日)进行网上申购时无需缴付申购资金。 2 、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额。 保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的申购无效。 3 、投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。 4 、网上投资者申购可转债中签后,应根据《北京雪迪龙科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券网上中签结果公告》(以下简称《网上中签结果公告》)履行资金交 收义务,确保其资金账户在2017 年 12 月29 日 (T+2 日)日终有足额的认购资金,投 资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的,不 足部分视为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。网上投资 者放弃认购的部分由保荐机构(主承销商)包销。 5 、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足本次 发行数量的 70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款认购的可转 债数量合计不足本次发行数量的70%时,发行人及保荐机构(主承销商)将协商采取中止 发行措施,及时向中国证监会报告,并公告中止发行原因,择机重启发行。 本次发行认购金额不足5.2 亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主 承销商)根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,保荐机构(主承销商) 包销比例不超过本次发行总额的30% ,即最大包销额为1.56 亿元。 6、投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时,自结算参与人 最近一次申报其放弃认购的次日起6 个月(按 180 个自然日计算,含次日)内不得参与 网上新股、可转债及可交换债申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、 可转债、可交换债的只数合并计算。 重要提示 1、北京雪迪龙科技股份有限公司 (以下简称“雪迪龙”、“公司”或“发行人”) 公开发行可转换公司债券(以下简称“可转债”或“迪龙转债”)已获得中国证券监督 管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2017]2206 号文核准。 2 、本次发行人民币5.2 亿元可转债,每张面值为人民币 100 元,共计 520 万张, 按面值发行。 3 、本次发行的可转换公司债券简称为“迪龙转债”,债券代码为“128033 ”。 4 、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2017 年 12 月26 日)(T- 1 日)收市后登记在册的持有雪迪龙股份数量按每股配售 0.8596 元可转债的比例,并按 100 元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售,原股东的优 先认购通过深交所系统进行,配售代码为“0826

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