2014年汕头投资建设总公司.PDF

2014 年汕头投资建设总公司 企业债券募集说明书 发行人 汕头投资建设总公司 主承销商 二Ｏ一三年 月 2014 年汕头投资建设总公司企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，已对本期 债券募集说明书及其摘要的真实性、准确性、完整性进行了充分核查， 履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协 议中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本募集说明书中列明 的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 I 2014 年汕头投资建设总公司企业债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、债券基本要素 （一）债券名称：2014 年汕头投资建设总公司企业债券 （简称“14 汕头投资债”）。 （二）发行总额：人民币 18 亿元整。 （三）债券期限：本期债券期限为 10 年，附本金提前偿还条款， 从第 3 个计息年度开始偿还本金，第 3、第4 、第 5、第 6、第7、第 8、第 9 和第 10 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 10%、10%、 10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还本金。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率根据上 海银行间同业拆放利率（简称“Shibor”）的基准利率加上基本利差 确定。Shibor 基准利率为公告日前 5 个工作日全国银行间同业拆借中 心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率的算术平均数5.00% （基准利率保留两位小数，第 三位小数四舍五入）；基本利差上限为 3.55% ，已经国家有关主管部 门同意并备案。本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿 记建档结果确定，并报国家有关主管部门备案，在本期债券存续期内 固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。 （五 ）发行价格：本期债券面值 100 元，平价发行。以 1,000 元 为一个认购单位，认购金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 （六）债券形式及托管方式：本期债券为实名制记账式企业债券， 在中央国债登记公司及中国证券登记公司上海分公司登记托管。 II 2014 年汕头投资建设总公司企业债券募集说明书 （七）发行方式：本期债券采取簿记建档、集中配售的方式，通 过承销团成员设