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2014 年吉安市城市建设投资开发公司企业 债券募集说明书 发行人 吉安市城市建设投资开发公司 主承销商 年 月 吉安市城市建设投资开发公司 企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人总经理办公会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行 人总经理办公会全体成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商宏源证券股份有限公司对本期债券募集说明书及其摘 要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 做出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2014 年吉 安市城市建设投资开发公司企业债券债权代理协议》、《2014 年吉安 - 2 - 吉安市城市建设投资开发公司 企业债券募集说明书 市城市建设投资开发公司企业债券债券持有人会议规则》、《2014 年吉安市城市建设投资开发公司企业债券账户及资金监管协议》中的 安排。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了《2014 年吉安市城市建设投资开发公司企业债券债权代理协 议》，协议约定：如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券 项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将协助或代理投资者向发 行人追偿。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、发行人：吉安市城市建设投资开发公司。 2、债券名称：2014 年吉安市城市建设投资开发公司企业债券（简 称“14 吉安债”）。 3、发行总额：人民币12 亿元。 4、债券期限：本期债券为7 年期，同时设置本金提前偿付条款。 5、债券利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差。本期债券的基本利差上限不超过2.50%，即 簿记建档的利率上限不超过7.50%。Shibor基准利率为 《2014年吉安 市城市建设投资开发公司企业债券申购区间和投资者申购提示性说 明》公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业 - 3 - 吉安市城市建设投资开发公司 企业债券募集说明书 拆放利率网()上公布的一年期Shibor （1Y ）利率的算 术平均数5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），在 债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾 期不另计利息。 6、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券 存续期内的第3、4、5、6、7年末，分