唐山冀东水泥股份有限公司要约收购报告书.PDFVIP

唐山冀东水泥股份有限公司 要约收购报告书 上市公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：冀东水泥 股票代码：000401.SZ 收购人名称：北京金隅集团股份有限公司 住所：北京市东城区北三环东路36号 通讯地址：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座 股票简称：金隅集团 股票代码：601992.SH、02009.HK 收购方财务顾问 二〇一八年九月 唐山冀东水泥股份有限公司要约收购报告书 特别提示 本部分所述的词语或简称与本要约收购报告书 “释义”部分所定义的词语 或简称具有相同的含义。 1、本次要约收购的收购人为金隅集团，金隅集团为冀东水泥间接控股股东。 截至本要约收购报告书签署日，金隅集团及其一致行动人冀东集团合计持有冀 东水泥431,207,229 股股份，占冀东水泥总股本的32.00% 。本次要约收购为收购 人自愿发起的部分要约收购，目的旨在进一步增强对冀东水泥的控制力，同时基 于对冀东水泥长期持续稳定发展的信心，看好冀东水泥未来发展前景，不以终止 冀东水泥上市地位为目的。 2 、本次要约为向除金隅集团、冀东集团以外的冀东水泥股东发出的部分要 约，要约收购股份数量为67,376,146 股，占冀东水泥总股本的5.00%，要约收购 价格为 11.68 元/股。若上市公司在要约收购报告书摘要公告日至要约期届满日 期间有派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则要约价格及要约收 购股份数量将进行相应的调整。 3、本次要约收购完成后，收购人直接和间接最多合计持有冀东水泥 37.00% 的股份，冀东水泥将不会面临股权分布不具备上市条件的风险。 4 、本次要约收购报告书摘要公告后的两个交易日内，收购人将 157,390,678 元存入中国结算深圳分公司指定账户，不少于本次收购总金额的20% ，作为本次 要约收购的履约保证金。 2 唐山冀东水泥股份有限公司要约收购报告书 本次要约收购的主要内容 一、被收购公司基本情况 被收购公司名称：唐山冀东水泥股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：冀东水泥 股票代码：000401 截至本报告书签署日，冀东水泥股本结构如下： 股份种类 股份数量（股） 占比（%） 有限售条件流通股 306,088 0.02 无限售条件流通股 1,347,216,826 99.98 合计 1,347,522,914 100.00 二、收购人的名称、住所、通讯地址 收购人名称：北京金隅集团股份有限公司 住所：北京市东城区北三环东路36 号 通讯地址：北京市东城区北三环东路36 号环球贸易中心D 座 三、收购人关于本次要约收购的决定 2018 年9 月7 日，金隅集团召开第四届董事会第35 次会议，审议通过本次 要约收购方案及相关事宜。根据会议决议，金隅集团拟向除金隅集团、冀东集团 以外的冀东水泥股东发出部分要约，要约收购股份数量为 67,376,146 股，占冀 东水泥总股本的5.00%，要约收购价格为11.68 元/股。 四、本次要约收购的目的 本次要约收购旨在进一步增强对冀东水泥的控制力，同时基于对冀东水泥长 期持续稳定发展的信心，看好冀东水泥未来发展前景，不以终止冀东水泥上市地 3 唐山冀东水泥股份有限公司要约收购报告书 位为目的。 五、收购人是否拟在未来12 个月内继续增持或处置上市公司 股份 截至本报告书签署之日，