20160423-亨通光电-非公开发行股票预案.pdfVIP

江苏亨通光电股份有限公司 非公开发行股票预案 二○一六年四月 1 声 明 1、江苏亨通光电股份有限公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、 完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、江苏亨通光电股份有限公司本次非公开发行股票预案（以下简称：“本预 案”）是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的 实质性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完 成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 2 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。 2 、本次非公开发行股票的数量不超过32,200 万股，募集资金总额 （含发行 费用）不超过332,000 万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，本次非公开发行股票的发行数量 将作相应调整。 3、本次发行对象为包括控股股东、实际控制人崔根良在内的不超过10 名的 特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信 托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其它境内法人 投资者和自然人等。其中，崔根良先生在本次非公开发行中的认购金额不低于6 亿元，其他投资者认购其余股份。 4 、本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日（公司第六届董事会 第十四次会议决议公告日2016 年4 月25 日）前二十个交易日公司股票交易均价 的 90%，即不低于10.31 元/股。具体发行价格由股东大会授权董事会在取得中 国证监会关于本次非公开发行核准批文后，由董事会和主承销商按照相关法律法 规的规定和监管部门的要求，根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先原则 确定。崔根良先生不参与竞价，认购价格为根据申购竞价情况最终确定的发行价 格。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股 本等除权除息事项的，本次发行底价将进行相应调整。 5、本次募集资金拟用于：（1）能源互联网领域海底光电复合缆扩能项目； （2 ）新能源汽车传导、充电设施生产及智能充电运营项目；（3 ）智慧社区（一 期）—苏锡常宽带接入项目；（4 ）大数据分析平台及行业应用服务项目；（5 ）补 充流动资金。 6、本次发行尚需经过股东大会审议并经中国证监会核准方可实施。 7、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、 《上市公司监管指引第3 号—上市公司现金分红》的有关要求，2014 年4 月19 日，亨通光电第五届董事会第二十三次会议审议通过，并经2014 年5 月9 日亨 通光电2013 年度股东大会审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于未来 3 三年（2014-2016 年）股东回报规划的议案》，对原《公司章程》中的股利分配政 策进行了完善，同时制定了详细的利润分配制度。公司重视对投资者的回报和企 业责任，具体情况详见本预案第五节“公司利润分配政策和执行情况”。 4 目 录 释 义7 第一节 本次非公开发行概要8 一、本公司的基本情况8 二、本次非公开发行的背景和目的8 三、发行对象及其与公司的关系 14 四、发行股份的价格及定价原则、发行数量、限售期 14 五、募集资金投向 15 六、本次发行是否构成关联交易 16 七、本次发行是否导致公司控制权发生变化 16 八、本次非公开发行的