20151227-共进股份-非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）.pdfVIP

深圳市共进电子股份有限公司 Shenzhen Gongjin Electronics Co.,Ltd. 非公开发行A 股股票预案 （第二次修订稿） 2015 年12 月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司负责；因本次 非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本次非公开发行股票预案（以下简称“本预案” ）是公司董事会对本次非公开 发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质 性判断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待 取得有关审批机关的核准。 2 特别提示 1、公司非公开发行股票方案已经公司第二届董事会第十一次会议和公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会第十六次会议对本次非公开发行 股票的发行方案进行了调整并经 2015 年第四次临时股东大会审议通过，尚需取得中国 证监会核准。 2 、本次非公开发行的对象为不超过 10 名的特定对象，特定对象的类别为：符 合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投 资公司、财务公司、资产管理公司、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账 户或管理的投资产品账户）等机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、 自然人或者其他合法组织；证券投资基金管理公司以其管理的2 只以上基金认购的， 视为一个发行对象。 在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东 大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定及发行对象申购 报价情况确定最终发行对象。 公司本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次非公开发行的股票。 3、本次非公开发行的定价基准日为第二届董事会第十六次会议决议公告日 （2015 年10 月31 日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 百分之九十，即发行价格不低于30.21 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间 有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对发行底价进行除权除 息处理。在取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后，公司董事会将依据 股东大会的授权，与保荐机构（主承销商）根据中国证监会的有关规定以竞价方式 确定最终发行价格。 4 、本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。本次发行股票数量为不超 过5,300 万股，不低于1,000 万股。在前述范围内，在取得中国证监会关于本次非公 开发行的核准批文后，公司董事会将依据股东大会的授权，与保荐机构（主承销商） 根据中国证监会的有关规定及发行对象申购报价情况协商确定最终发行数量。若公 司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、 3 除息行为，本次非公开发行的发行数量将相应调整。 本次非公开发行股票数量以中国证监会最终核准发行的股票数量为准。 5、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过159,531.66 万元，在扣除发行 费用后将用于“宽带通讯终端产品升级和智能制造技术改造项目”、“基于人工智能云 平台的智慧家庭系统产业化项目”、“可大规模集成智能生物传感器研发项目”、“生物 大数据开发利用关键技术研发项目”和“补充流动资金项目” 。本次发行的募集资金到 位前，公司可根据市场情况利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集 资金到位后予以置换。 6、本次非公开发行完成后，公司滚存的未分配利润，由公司新老股东按本次发 行完成后各自持有公司股份的比例共同享有。 7、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需中国证券监督管理 委员会核准。 8、本次非公开发行股票