20151027-大唐电信-非公开发行限售股上市流通公告(1).pdfVIP

证券代码：600198 证券简称：大唐电信 公告编号：2015-039 大唐电信科技股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次限售股上市流通数量为275,658,905 股  本次限售股上市流通日期为2015 年11 月2 日 一、本次限售股上市类型 2012 年9 月27 日，中国证监会出具《关于核准大唐电信科技股份有限公 司向电信科学技术研究院等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监 许可 ［2012 ］1293 号），核准大唐电信科技股份有限公司向电信科学技术研究 院（以下简称 “电信科研院”）、大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称 “大唐控股”）、上海利核投资管理股份有限公司（现已更名为“宁波利科投 资管理股份有限公司”，以下统称为“宁波利科”）、上海物联网创业投资基金 合伙企业（有限合伙）（以下简称 “上海物联网创投”）、上海上创信德鸿能创 业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “上创信德鸿能”）、北京银汉兴业创 业投资中心（有限合伙）（以下简称 “北京银汉兴业创投”）、海南信息产业创 业投资基金（有限合伙）（以下简称 “海南信息创投”）等七家机构定向发行 股份，收购其合计持有的联芯科技有限公司（以下简称“联芯科技”）99.36% 股权；向自然人熊碧辉、顾新惠定向发行股份，收购其合计持有的上海优思通 信科技有限公司（以下简称“上海优思”）49%股权和启东优思电子有限公司 （以下简称“优思电子”）100%股权。同时，公司向电信科研院定向发行股 份募集配套资金 6.2925 亿元，用于发展标的资产主营业务和相关产业及补充 流动资金。 2012 年11 月1 日，本次发行股份完成登记，中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司出具了《证券登记确认书》。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2014 年3 月28 日，中国证监会出具《关于核准大唐电信科技股份有限公 司向周浩等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]332 号），核准公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买周浩、陈勇、叶 宇斌、陈灵、康彦尊、黄勇、浙江弘帆创业投资有限公司 （以下简称“弘帆创 投”）、广州世宝投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“世宝投资”）、海通开 元投资有限公司 （以下简称“海通开元”）合法持有的广州要玩娱乐网络技术 有限公司 （以下简称“要玩娱乐”）100%股权，并发行股份募集配套资金和使 用公司自有资金用于支付购买上述股权的部分现金对价。具体方式如下：（1） 公司收购要玩娱乐100%股权所需支付对价合计168,074.4300 万元，其中，65% 的对价以发行股份的方式支付，合计发行 10,258.0631 万股，35%的对价以现 金支付，合计支付58,826.0580 万元；（2 ）本次拟募集配套资金用于支付要玩 娱乐25%股权的交易对价42,018.6075 万元，按本次募集配套资金的发行底价 计算，不超过3,945.4091 万股；（3 ）本次交易中，所需支付要玩娱乐10%股权 的现金对价16,807.4494 万元，由公司以自有资金进行支付。 2014 年6 月6 日，上述收购要玩娱乐100%股权事项实施完成，公司合计 新增股本140,401,159 股，总股本从741,707,313 股增至882,108,472 股。 三、本次限售股上市流通的有关承诺及履行情况 承诺人 承诺事项 主要内容 承诺履行情况 关于发行股份 本次以资产认购的股份和以现金认购的股份，自本次非公开发行结束之日起三十 截至目前，电信研究院没有转让此类股份，不存 电信科研院 锁定期的承诺 六个月内均不转让，在此之后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 在违背该承诺的情形。 关于发行股份 本次以资产认购的股份，自本次非公开发行结束之日起三十六个月内均不转让， 截至目前，大唐控股没有转让此类股份，不存在