20151022-彩虹股份-非公开发行股票预案.pdfVIP

证券代码：600707 股票简称：彩虹股份 编号：临2015-041 号 彩虹显示器件股份有限公司 非公开发行股票预案 二〇一五年十月二十二日 公司声明 1、本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 、本次发行完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次发行 引致的投资风险由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次发行的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 4 、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其它专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、 确认或批准，本预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关 的批准或核准。 2 特别提示 1、彩虹显示器件股份有限公司（下称“彩虹股份”、“公司”或“本公司”） 本次非公开发行股票相关事项已获公司2015年10月22 日第七届董事会第三十八 次会议审议通过，尚需获得国务院国资委、公司股东大会批准以及中国证监会核 准。 2 、本次发行的最终发行对象数量按照发行时中国证监会关于非公开发行股 票的相关规定办理，包括咸阳中电彩虹集团控股有限公司（下称“中电彩虹”）、 合肥瀚和投资合伙企业（有限合伙）（下称“合肥瀚和”）、咸阳市金融控股有 限公司 （下称“咸阳金控”）以及其他投资者。其中，中电彩虹承诺以现金21 亿元认购公司本次非公开发行的股票；合肥瀚和承诺以现金10亿元认购公司本次 非公开发行的股票；咸阳金控承诺以现金10亿元认购公司本次非公开发行的股 票。 3、本次发行股票数量区间为不超过6.80亿股。募集资金净额（指募集资金 总额扣除发行费用后的净额）不超过70亿元。公司本次非公开发行股票募集资金 将用于投资建设8.5代液晶基板玻璃生产线项目并补充流动资金。 4 、本次发行的发行底价为 10.42 元/股，不低于本次非公开发行董事会决议 公告日前二十个交易日公司股票交易均价的90%，最终发行价格将在取得中国证 监会的核准批文后，依照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定采取竞价 方式确定。中电彩虹、合肥瀚和以及咸阳金控不参与竞价，按照经上述定价原则 确定的最终发行价格认购股票，若通过上述定价方式无法产生发行价格，则中电 彩虹、合肥瀚和以及咸阳金控按本次发行的底价即10.42 元/股认购公司本次发行 的股票。 5、本次发行不会导致公司的最终控制权发生变化。 6、根据中国证监会《上市公司章程指引（2014 年）》和《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）相关规定，公司 2013 年年度股东大会审议通过了关于修订《公司章程》的议案，修订了公司利 3 润分配政策和利润分配事项的决策程序。2015 年 10 月22 日，公司第七届董事 会第三十八次会议审议通过了 《关于公司〈未来三年（2015 年-2017 年）股东回 报规划〉的议案》，进一步完善了利润分配政策和现金分红政策，该议案尚需提 交公司股东大会审议通过后方可实施。关于公司利润分配政策、最近三年现金分 红情况及未来三年股东回报规划的具体情况，详见本预案 “第五节 董事会关于 公司利润分配政策的说明”。 4 目 录 释义7 第一节 本次非公开发行股票预案概要8 一、本次非公开发行的背景和目的8 二、本次非公开发行方案概要9 三、本次发行是否构成关联交易 11 四、本次发行是否导致公司控制权发生变化 11 五、本次发行已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程 序 12 第二节 董事会会议前确定的发行对象的基本情况 13 一、中电彩虹的基本情况