包头钢铁（集团）有限责任公司2012年度第一期中期票据募.PDF

包头钢铁（集团）有限责任公司 2012年度第一期中期票据募集说明书 发行人 包头钢铁（集团）有限责任公司 主承销商 上海浦东发展银行股份有限公司 联席主承销商 中国银行股份有限公司 注册总金额 人民币叁拾亿元整 本期发行金额 人民币叁拾亿元整 本期发行期限 5 年 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 主体信用级别 AA+ 债项信用级别 AA+ 簿记管理人 上海浦东发展银行股份有限公司 主承销商/簿记管理人 联席主承销商 二〇一二年五月 包头钢铁（集团）有限责任公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 发行人发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表 交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不代表本期中期票据的 投资风险作出任何判断。投资者购买发行人本期中期票据，应当认真阅读本募集 说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立 分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有发行人发行的中期票据，均视同自 愿接受本募集说明对各项权利义务的约定。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资 者监督。 1 包头钢铁（集团）有限责任公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 第一章 释 义4 第二章 风险提示及说明7 一、债务融资工具的投资风险7 二、与发行人相关的风险7 第三章 发行条款和发行安排 19 一、发行条款 19 二、发行安排20 三、投资者承诺21 第四章 募集资金的运用22 一、募集资金用途22 二、发行人承诺22 第五章 发行人的基本情况23 一、发行人的基本情况23 二、发行人历史沿革24 三、发行人股权结构25 四、发行人组织架构和部门职能31 五、发行人独立性情况41 六、发行人董事、监事和高级管理人员41 七、发行人主营业务情况和业务发展48 八、发行人所在行业状况、行业政策74 第六章 发行人主要财务状况86 一、发行人近三年及2011 年第三季度主要会计数据和财务指标86 二、发行人有息债务情况 115 三、发行人关联交易情况 119 四、发行人或有事项 122 五、发行人资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 123 六、发行人金融衍生品、大宗商品期货、理财及海外投资情况 124 第七章 发行人资信状况 126 一、信用评级情况 126 二、发行人银行授信和借款情况 127 三、发行人未来直接融资计划 128 2 包头钢铁（集团）有限责任公司2012 年度第一期中期票据募集说明书 第八章 本期中期票据担保情况 130 第九章 税 项 131 第十章 信息披露安排 132 一、中期票据发行前的信息披露 132 二