20150410-三安光电-2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）.pdfVIP

三安光电股份有限公司非公开发行股票预案 三安光电股份有限公司 2015 年非公开发行A 股股票 预 案 （修订稿） 二〇一五年四月 第 1 页 共 38 页 三安光电股份有限公司非公开发行股票预案 公司声明 三安光电股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺：本次非公开 发行股票预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对本次非公开发行股票 预案的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 三安光电股份有限公司本次非公开发行股票预案是公司董事会对本次非公 开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。 中国证券监督管理委员会，其他政府部门对本次非公开发行所做的任何决定 或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保 证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 第 2 页 共 38 页 三安光电股份有限公司非公开发行股票预案 特别提示 1、三安光电股份有限公司本次非公开发行股票的相关事项已经第八届董事 会第十三次会议决议通过。公司2015 年4 月10 日召开的第八届董事会第十四次 会议审议通过了本次非公开发行方案调整的相关事项。 2 、公司高度重视对股东的回报，公司2014 年4 月22 日第七届董事会第四 十五次会议、2014 年5 月13 日年度股东大会审议并通过了《修改公司章程第 一百五十五条内容的议案》，公司2015 年3 月23 日第八届董事会第十三次会议 《公司未来三年（2015 年-2017 年）股东回报规划 的议案》，根据中国证监会 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》进一步完善了分红管理制 度和分红决策监督机制，在公司章程中明确规定现金分红政策，分红决策机制及 分红监督约束机制等。 近三年来，公司在保证业务发展需要的基础上，严格按照《公司章程》和中 国证监会的相关规定，坚持现金分红为主的利润分配政策，2011 年到2013 年累 计现金分红金额（含税）为104,108.49 万元，占三年实现的年均可分配利润的比 例为 112.26%；公司2015 年3 月23 日第八届董事会第十三次会议通过2014 年 年度利润分配预案：拟以2014 年年末总股本2,393,084,883 股为基数，向全体股 东每10 股派发现金股利2 元（含税），派发现金股利总额为478,616,976.60 元， 剩余未分配利润结转下一年度；该预案需经股东大会批准后实施。2014 年拟现 金分红金额占当年可分配利润的比例为32.73% 。 为抓住行业发展良机，跻身行业世界领先企业，根据公司发展战略的需要， 报告期内公司将留存的未分配利润用于公司主营业务，并促进公司业务快速发 展，公司营业收入由 2012 年度的 336,315.82 万元快速增加到 2014 年度的 457,966.51 万元，年均复合增长率16.69% 。公司历来注重股东回报和自身发展的 平衡。在合理回报股东的情况下，公司上述未分配利润的使用，有效降低了公司 的筹资成本，同时增加了公司财务的稳健性。 3、本次非公开发行对象为包括公司实际控制人林秀成先生控制的三安集团 在内、不超过 10 名的特定对象。除三安集团之外，其他发行对象须为符合证监 会规定的投资者，包括证券投资基金管理公司（以其管理的2 只以上基金认购的