20160308-高升控股-发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）.pdf

股票代码：000971 股票简称：高升控股 上市地点：深圳证券交易所 高升控股股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金报告书 （草案） 相关方 名称 住所 袁佳宁 上海市闵行区昊中路598 弄 交易对方 王宇 北京市朝阳区百子湾路33 号 配套融资发行 待定 对象 独立财务顾问 北京市西城区武定侯街6 号卓著中心10 层 签署日期：二〇一六年三月 高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 公司声明 本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整， 保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中 财务会计报告真实、准确、完整。 本次发行股份购买资产的交易对方均已出具承诺函，保证其为本次交易所 提供的有关信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 审批机关对本次发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不代表其对 本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次 交易引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者在评价公司本次交易时，除本报告书内容以及与本报告书同时披露 的相关文件外，还应特别认真地考虑本报告书披露的各项风险因素。投资者若 对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其 他专业顾问。 1 高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 交易对方声明 本次重大资产重组的交易对方袁佳宁、王宇已出具承诺函，将及时向上市 公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提 供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造 成损失的，将依法承担赔偿责任。 本次重大资产重组的交易对方袁佳宁、王宇承诺，如本次重组因涉嫌所提 供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其 在上市公司拥有权益的股份。 1 高升控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案） 本次重组中介机构承诺 根据中国证监会《进一步优化审核流程提高审核效率推动并购重组市场快 速发展》及2015 年11 月11 日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》 中的规定，本次高升控股发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的独立 财务顾问第一创业摩根大通证券有限责任公司，法律顾问国浩律师（上海）事 务所，上市公司审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），标的公司审 计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），资产评估机构上海申威资产评估有 限公司（以下合称“中介机构”）承诺：如本次重组申请文件存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，中介机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 1 高升控股