私人银行运营状况分析招行财务报表.PPT

第四章 我国私人银行发展状况 三、迅猛发展时期 2009年-2012年,中资商业银行加大了发展私人银行的步伐。2010年9月,最后一家国有银行——中国农业银行也宣布成立私人银行部。2011年12月,阳光理财品牌深入人心的光大银行成立私人银行中心,在北、上、杭等地推出私人银行业务。2011年4月,兴业银行私人银行部成立。浦发银行、华夏银行和广发银行等都纷纷加入了私人银行竞争队伍中。 第四章 我国私人银行发展状况 四、加速发展阶段 进入2013年,城商行加入市场竞争当中,2013年3月,北京银行私人银行中心在中关村地区成立,以中关村地区的高净值个人提供私人银行服务。私人银行业务已进入了加速发展的阶段,未来会有越来越多的银行和机构加入竞争当中。 实例分析—低调而奢华的私人服务 一、 公司战略 2007年8月，招商银行在深圳推出私人银行服务，在国内银行业第一个提出向零售型银行转型的战略。 将发展中心转向中小企业，转向零售银行业务，转向财富管理。迅速扩大客户群和总资产管理规模，打造有竞争里的私人银行服务品牌将是核心发展目标。围绕这个目标，招商银行提出了“私人银行业全行做”的指导思想，将私人银行的业务渗透到原有的零售体系中，包括产品设计、活动组织、队伍建设、考核制度 等各个方面。 在产品营销策略上，在全行范围内进行客户挖掘和产品营销。确立了以财富管理、全员推荐和客户引荐为经营核心的营销推动体系，力促私人银行客户规模不断扩张。强化财富管理，通过差异化产品夯实客户基础。财富管理能力的高低直接影响着私人银行客户资产保值增值和客户群过摸的扩张效果。招行凭借较强的产品研发与营销能力，满足客户需求和资产配置要求的基础上，坚持实践着对私人银行客户的财富管理，积极推动“专户理财、“阳光私募’’、“地产信托等创新产品营销，不仅实现了中间业务收入，更在市场上培育了大批优质客户。 二、资产管理体系及产品介绍 1.客户门槛 800万人民币 2.服务模式 1+N （即一位客户经理+一位私人银行高级经理+专家级投资顾问团队） 3.金融产品 （1）.现金管理/货币市场类产品 (银行间和交易所各类货币市场工具) （2）.固定收益类产品(包括储蓄国债、固定收益类银行理财产品、债券型基金、保本型基金、固定收益类信托 计划、固定收益类保险产品) （3）.权益类产品（包括股票型基金、混合型基金、 股票指数基金、银行股票类理财产品、股票 类信托计划、权益类保险产品） （4）. 另类投资产品（包括私募股权投资(PE)、结 构性产品和金融衍生品投资、外汇交易、对 冲基金、REITs 和实物投资，如艺术品、钻 石、顶级红酒） （5）.钻石投资产品 4.咨询 季度报告+私人银行投资观点 5.家庭工作室（资产超过 5 亿人民币的超高净值家庭） 国内私人银行产品与服务比较 同业竞争分析： 可以看出，国内各大商业银行私人银行产品同质化严重，和其他银行相比，招行有以下优势： 1. 广泛的客户基础，高端客户优势 招行通过数据库营销等先进手段所提高的交叉销售率。私人银行业务发展最快，目前，在全国共设有31家私人银行中心，基本完成高端客户服务网络的全国布局。 2.服务模式：螺旋提升四步工作法与“1+N”团队服务 3.注重业务创新理财型银行概念 招商银行是首家为私人银行客户推出钻石投资平台的中资银行。鉴于钻石良好的长期投资价值，招行在未来也打算与文化产权交易所、钻石交易所合作，将平台发展成为一个更广阔的多功能交易平台。 4.国内首创“家庭工作室”。 三、私人银行运营状况 分析招行财务报表，其管理客户数及总资产变化情况 年份 2009 2010 2011 2012 2013 客户数 8900 12638 16493 19518 25496 增长率1 39.18 42 30.50 18.34 30.63 管理总资产 1814 2703 3699 4342 5714 增长率2 39.67 49 37.10 17.38 31.6 招行私人银行平均客户数增长率为32.13%，管理总资产增长率为34.95% 通过分析各大商业银行财务报表，私人银行业务盈利鲜见，而2012年招行私人银行税前利润达到23亿元。工商银行则是曾在2010年宣称其