2014年长影集团有限责任公司公司债券申购和配售办法说明.PDFVIP

2014年长影集团有限责任公司公司债券 申购和配售办法说明 一、释义 重要提示 1、2014 年长影集团有限责任公司公司债券 （以下简称“本期债券”）业经国家发展 和改革委员会发改财金 〔2014〕142 号文件批准公开发行。 2、本期债券简称为“14 长影债”，发行规模为人民币6 亿元。 3、本期债券期限为7 年期，在第5 年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售 选择权。本期债券采用固定利率，票面利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基 本利差不超过 2.60%，即簿记建档利率不超过 7.60% （Shibor 基准利率为《2014 年长影集团有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》公告日前 5 个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率（ ）上公布的 一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍 五入），本期债券最终基本利差和最终票面利率将根据簿记建档结果，由发行人 与主承销商按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。本期 债券采用单利按年付息，不计复利。 4、本期债券的簿记建档利率不超过7.60%。投资者的全部申购须位于上述区间内（无 下限）。本期债券簿记建档的申购时间为2014年2月28日（周五）北京时间9:00至 15:00。申购传真专线：07550755 5、平安证券有限责任公司作为独家簿记管理人，组织本期债券的簿记建档发行工作。 本期债券采用簿记建档和集中配售的方式发行。本申购和配售办法说明适用于投 资者通过簿记建档申购本期债券。 6、投资者向簿记管理人提交《2014年长影集团有限责任公司公司债券申购单》（见 附件一），即视为对本申购和配售办法说明各项声明及条款的认可，并视为已经 作出内容与附件三所述相同的陈述、承诺和保证。 7、本申购和配售办法说明仅对发行本期债券的有关事宜向投资者作扼要说明，不构 成本期债券的投资建议，投资者欲了解本期债券的基本情况，敬请到 查询《2014年长影集团有限责任公司公司债券募集说明书》 全文及其它信息披露文件。 1 在本申购和配售办法说明中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 发行人：指长影集团有限责任公司。 本期债券：指发行人发行的总额为6亿元人民币的2014年长影集团有限责任 公司公司债券。 本次发行：指本期债券的发行。 募集说明书：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《2014 年长影集团有限责任公司公司债券募集说明书》。 募集说明书摘要：指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的 《2014年长影集团有限责任公司公司债券募集说明书摘要》。 申购和配售办法说明：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年长影集团 有限责任公司公司债券申购和配售办法说明》。 申购单：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年长影集团有限责任公司 公司债券申购单》。 配售缴款通知书：指簿记管理人为本次发行而制作的《2014年长影集团有限 责任公司公司债券配售缴款通知书》。 分销合同/14长影债分销合同：指簿记管理人与投资者签署的《2014年长影 集团有限责任公司公司债券分销合同》。 簿记管理人/主承销商/平安证券：指平安证券有限责任公司。 簿记建档：指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区 间，投资者直接向簿记管理人发出申购申购单，簿记管理人负责记录申购申购单， 最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 承销团：指主承销商为本次发行组织的，由主承销商、副主承销商和分销商 组成的组织。 中央国债登记公司：指中央国债登记结算有限责任公司。 法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日 （不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）。 工作日：指北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）。 元：指人民币元。