国际竞争国内化格局中的中国奶业发展战略3.pdfVIP

二 中国国内乳业市场的国际竞争国内化格局 我们已经看到 在中国目前的特定条件下 整体乳品的净进口与国内企业的巨大市场 潜力可以并行不悖 但是 不受自由化冲击不等于不受国际竞争压力 这里 我们将进一 步分析 国内企业的巨大市场潜力仍然需要通过成功应对国际竞争才能变为现实 这是因 为 以大型跨国公司大举进军中国为标志的国际竞争国内化格局 正在迫使国内的所有乳 品企业乃至它们的原奶生产者 激发起以全球标准衡量的最大竞争动力和能力 在国内就 地参与国际竞争并在竞争中获得生存和发展 一 大型乳品跨国公司进入中国 从商品输出到资本输出 乳品营业额世界排名前15 位的跨国公司 第一的雀巢 总部瑞士 第二的卡夫 总 部美国 第四的达能 总部法国 第六的帕玛拉特 总部意大利 第八的雪印 总部日 本 第十一的明治 总部日本 第十二的联合利华 总部荷兰/英国 第十四的森永 总 部日本 等等 在中国 均经历并完成了从 商品输出 到 资本输出 的完整过程 决 定这个过程开始并完成的 也正是上述第一部分最终结论提到的中国迅速现代化 全球贸 易自由化和乳品不易储运的自然属性这3 个因素 也就是说 与中国国内乳业大发展乳业 光明前景相同的因素 决定了国内乳业的国际水平的竞争程度 二 应对国际竞争国内化格局的国内竞争 省内化 趋势 大型跨国公司在将国际竞争推进到中国国内乳品企业面前的同时 也将其成功的竞争 模式展现在中国同行面前 无论是 商品输出 还是 资本输出 无论是资本的外延扩张 还是内涵扩张 无论是内部管理还是外部经营 无论是员工激励还是领导激励 在同一个 竞争环境中 中国同行都努力学习应用 甚至创新发展 如此 形成了与国际竞争国内化 格局并存的 国内竞争省内化 趋势 引领潮流的 是中国乳业第一 2000 年销售收入21 亿元 占据了上海市场的80%的 上海光明乳业股份有限公司 1995 年到内蒙建立第一个跨省奶源基地的举措 正是承受巨 大竞争压力的必然反应 面对中国国内 国际水平 的乳业竞争 即使最大的乳品企业 也会产生通常小型企 业才有的忧虑 质次 价高 品种少 污染大 28 二 中国国内乳业市场的国际竞争国内化格局 质次 尽管 公司所辖牧场的挤奶设备 公司的加工设备 包装设备 都已经采用 了国际公认最好的设备 但是 与国际先进水平相比 奶源并未全部实现管道化机器挤奶 和相应的全封闭冷链贮运 由此导致的部分原奶细菌含量过高 不可能达到生产高等级乳 制品的要求 成为中国乳品质量低于进口乳品质量的一个主要限制因素 同时 由耕地限 制导致的青贮饲料比例限制导致的原奶乳脂率 干物质含量低于北方农区和发达国家水平 价高 尽管 公司原奶收购实行优质优价 但是整体上 上海的原奶收购价格高于 中国北方 高于大洋洲 原因一是土地紧缺 劳动力紧缺导致的饲养成本和饲料成本高 二是与发达国家相比 饲养管理水平参差不齐导致的产奶效率不高 通常认为 产奶效率 1/3 由品种决定 2/3 由饲养管理技术决定 上海奶牛品种已经是国际良种 问题在管理技 术有待提高 品种少 尽管 上海形成了消毒奶 保鲜奶 超高温灭菌奶 奶粉 酸奶 果汁饮 料等系列产品 品种数百 但是 在国际乳品市场 仅干酪 品种就有上千 干酪附加值 高 在国际乳品结构中占40% 而光明几乎是空白 虽然有居民消费能力和消费习惯问题 但是 国内已有的高档次市场对干酪 奶油等需求依赖进口 相应的 干酪生产副产品的 乳清粉 占了中国进口乳品的一半 污染大 上海城郊原奶生产越来越受制于环境管理和建设占地 可见 上海光明所关注的 正是国际竞争国内化格局中中国乳业发展的关键 虽然 就国内企业而言 光明不仅规模 而且质量 品种 都数一数二 完全不存在 质次 价 高 品种少 污染大 的问题 但是 与国际大企业相比 光明确实只能算中小企业 确 实需要解决这些问题 世界乳业排名第一的瑞士雀巢 1999 年乳品营业额133 亿美元 光明2000 年的销售收入不到这个数的2% 光明的 居安思危 未雨绸缪 并非头一次 在以往的国内竞争中 它们已经尝到 过未雨绸缪的好处 在国内乳品生产兴旺的 1990 年代初 它们