湖南华菱管线股份有限公司前次募集资金使用情况的说明-华菱钢铁.PDFVIP

证券代码：000932 股票简称：华菱管线 公告编号：2007-7 转债代码：125932 转债简称：华菱转债 权证代码：038003 权证简称：华菱 JTP1 湖南华菱管线股份有限公司前次募集资金使用情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、可转换公司债券募集资金的数额和资金到位时间 根据公司 2002 年年度股东大会决议，公司申请向社会公开发行人民币可转 换公司债券 200,000.00 万元，经中国证券监督委员会证监发行字[2004]114 号文 核准，同意公司向社会公开发行可转换公司债券 200,000.00 万元。本次发行的可 转换公司债券的票面金额为 100 元，按面值发行，债券期限 5 年，债券利率第一 年为 1%，第二年为 1.5%，第三年为 2% ，第四年至第五年为 2.5% 。根据湖南开 元有限责任会计师事务所的审验，截至 2004 年 7 月 23 日止，公司采用网下向机 构投资者配售和网上向现有股东及其他公众投资者发售相结合的方式发行可转 换公司债券 2,000,000,000.00 元，扣除券商承销佣金 24,000,000.00 元、发行手续 费 83,576.00 元、发行登记费 173,000.00 元、券商手续费 165,493.80 元、配债登 记费 27,000.00 元，其他费用 11,350,977.56 元,共计人民币 35,800,047.36 元后， 募集资金净额为 1,964,199,952.64 元。 二、可转换公司债券募集说明书承诺投资项目 投入可转债募集资 序号 投 资 项 目 项 目 主 要 内 容 金 （万元） 建热轧第二流连铸线、建年产 80 万吨 1 薄板项目二期工程 冷轧板带生产线和 30 万吨热镀锌板生 100,000 产线。 1 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 2 “精品工程”技术改造项目 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 建一套CONCAST 高效连铸机及配套设 1） 连铸高效化改造项目 施及铁水脱硫装置、90 吨钢包炉，预留 19,000 VD 炉，年产优质连铸坯 65 万吨。 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 650 中型车 2 ） 棒材生产线全连轧技术改造 间改造为一条年产 60 万吨全连轧棒材 8,043 工程 生产线。 湖南华菱湘潭钢铁有限公司 改造现有三座推钢式加热炉为步进梁 3 ） 加热炉节能改造项目 式加热炉，使用高炉煤气取代重油，加 4,964 热炉的能力为 65 万吨/年。 φ100 无缝钢管机组技术改造 淘汰现有 φ100 自动轧管机组，建设一 3 项目 条 φ133-273 无缝钢管连轧生产线，年产 50,000 无缝钢管 50 万吨。 高效换热器铜盘管改造项目