广东嘉应制药股份有限公司首次公开发行股票网下向询价对象.PDFVIP

广东嘉应制药股份有限公司 首次公开发行股票网下向询价对象配售与 网上向社会公众投资者定价发行公告 保荐人(主承销商)：国信证券有限责任公司 重要提示 1、广东嘉应制药股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超 过2,050万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证 券监督管理委员会证监发行字[2007]446号文核准。 2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资 金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次网下配售由国信 证券有限责任公司（以下简称“国信证券”、“保荐人(主承销商)”）负责组织 实施。 3、本次发行数量为2,050万股。其中，网下配售数量为410万股，占本次发 行数量的20%；网上定价发行数量为1,640万股，占本次发行总量的80%。 4、发行人和国信证券根据询价对象的报价情况，并综合考虑发行人基本面 情况、可比公司估值水平、募投项目资金需求情况及发行人生产经营状况等，协 商确定本次发行价格为：5.99元/股，对应的市盈率为： （1）29.95倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）22.19倍（每股收益按照2006年经会计师事务所审计的扣除非经常性损 益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 5、在初步询价期间（2007年11月27日至2007年12月3日，T-7日至T-3日）提 交有效报价，且符合“释义”中规定条件的“配售对象”方可参与网下配售。未 参与初步询价或者参与初步询价但未有效报价的询价对象，不得参与网下配售。 参与初步询价且有效报价的询价对象管理的证券投资产品中，只有于2007年12 月3日（T-3日）17:00前在中国证券业协会登记备案的配售对象，方可参与网下 配售。 1 6、本次发行网下配售的时间为2007年12月5日（T-1日）9:00～17:00及2007 年12月6日（T日）9:00～15:00。配售对象参与网下配售应全额缴付申购款。应 缴申购款应于2007年12月6日（T日）17:00时之前汇至保荐人(主承销商)指定的 银行账户。未按上述规定及时缴纳申购资金的申购为无效申购。 配售对象汇出申购款的资金账户必须与其在中国证券业协会登记备案的相 应资金账户一致。 7、配售对象参与本次网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证 券交易所上市交易之日起锁定3个月。 8、本次网上发行的申购日为2007年12月6日（T日），申购时间为深圳证券 交易所正常交易时间（9:30～11:30， 13:00～15:00）。持有深圳证券账户的投 资者（法律、法规禁止者除外）均可参加网上定价发行的申购。 9、参与本次网上定价发行的单一证券账户委托申购数量不得少于500股，超 过500股的必须是500股的整数倍，但不得超过1,640万股（本次网上定价发行总 量）。每一个证券账户只能申购一次，同一账户的多次申购委托（包括在不同的 证券交易网点各进行一次申购的情况）,除第一次申购外,均视为无效申购。 10、本次网上定价发行股票申购简称为“嘉应制药”，申购代码为“002198”。 11、本次网下配售不向配售对象收取佣金、过户费和印花税等费用；向投资 者网上定价发行不收取佣金和印花税等费用。 12、本公告仅对本次发行中有关股票发行的事宜进行扼要说明，不构成对本 次所发行股票的投资建议。投资者欲了解本次发行的一般情况，请详细阅读2007 年11月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日 报》上的《广东嘉应制药股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》。本 次发行的招股意向书全文及相关资料可在巨潮网（）查询。 13、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将视 需要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时 公告，敬请投资者留意。