安徽鑫科新材料股份有限公司收购资产的补充公告.PDFVIP

证券代码：600255 证券简称：鑫科材料 编号：临2014-011 安徽鑫科新材料股份有限公司 收购资产的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●风险提示： 1、本次收购决策基于我公司对天津力神进行的调研并由公司自行出具的投 资分析报告，定价依据参照天津力神经审计的 2012 年度报告数据，截止 2013 年9 月30 日天津力神亏损137,000,281.27 元。 2、2013 年1 月8 日广州唐寥公司与深圳市神华投资集团有限公司签订股权 转让协议，出资120,000,000 元购买其拥有的天津力神20,000,000 股股权，上 述股份已于2013 年12 月13 日办理完毕过户手续。 公司已于2014 年3 月4 日召开六届二次董事会审议通过 《关于收购天津力 神电池股份有限公司部分股权的议案》，并于2014 年3 月6 日披露了《安徽鑫科 新材料股份有限公司收购资产公告》。现对该公告作出以下补充说明： 一、广州唐寥的股东情况 （广州唐寥2007 年因改制、增资事宜发生股权变 更） （1）变更前 名称 出资额 出资比例 严宏广 10万元 100% （2）变更后 名称 出资额 出资比例 陈舒 65万元 65% 1 林尔坚 15万元 15% 马莎 10万元 10% 朱家健 10万元 10% 二、本次收购的资金来源以及定价依据 1、资金来源：本次用于收购的120,000,000 元全部为公司自有资金。 2、定价依据：根据天津力神经审计的 2012 年度报告数据，2012 年净资产 为400,336.94 万元，每股净资产为3.2 元；考虑到天津力神未来的发展潜力和 锂电池行业龙头地位，参照同类型上市公司的市净率，经双方协商确定交易价格 为每股6 元，交易总额为120,000,000 元。 三、广州唐寥关于本次交易涉及的股权权属说明 2013 年 1 月8 日广州唐寥公司与深圳市神华投资集团有限公司签订股权转 让协议，出资120,000,000 元购买其拥有的天津力神20,000,000 股股权，上述 股份已于2013 年12 月13 日办理完毕过户手续。 广州唐寥保证所转让给本公司的股权，没有任何质押、担保或第三方权利， 也不存在冻结或其他限制股份转让的情形，也不会作出导致在交易完成后影响或 限制本公司行使权利的行为。 四、收购目的与影响 （一）收购目的 近年来随着本公司产品的市场供需情况变化，公司调整了发展战略，一方面 调整主营业务产品档次，提升产品盈利能力；另一方面，在不影响主营业务经营 的情况下，公司产业也应当升级转型，尝试进入新的发展前景好的领域发展，尤 其可以在新能源、新材料行业首先取得突破，继续培养公司未来的利润增长点。 本次收购的标的公司天津力神立足新能源行业，处于国内行业龙头地位，为了企 业的进一步发展，天津力神曾多次谋求进入资本市场，受当时国家政策的调整影 响未能成功。受行业周期及动力电池投资的影响，天津力神2013 年前三季度出 现亏损，但公司目前经营良好，拥有锂电池核心自主技术，并曾连续多年盈利，