-精选版并购--清华讲座.pptVIP

签署最终协议 卖方确定目标/流程 卖方股权、业务交易(如需) 卖方估值预期 确定潜在投资者 准备市场推介材料 电话讲稿 信息摘要 机密信息备忘录 接触潜在投资者 电话 信息摘要 签署保密协议 (和股权静止协议) 分发流程通知和机密信息备忘录 初步不具约束力竞标 标书分析 选择入围第二阶段的投资者 第二阶段的准备工作 管理层报告 实地访问 资料室 传阅买卖协议 要求最终约束力竞标 商谈估值 商谈最终文件 买卖协议 信息披露文件 股东协议 要约协议 不可撤销保证协议 签署协议 在媒体上发表声明 要约收购 (如需) 最终竞标 初步竞标 进入市场 交易 准备阶段 买方尽职调查(第一阶段) 买方尽职调查 (第二阶段) 交易 最终谈判 完成交易 政府审批 股东批准 交割完成 尽职调查的总体流程 * 2.4.2 并购交易之尽职调查与估值 * 尽职调查，需要公司的项目小组、财务顾问、法律顾问、会计师以及其他顾问通力协作 ·??? 根据收购兼并所处行业的特殊性或项目的特点，额外聘请一些专业领域的其他顾问，协助公司发现、评估这些领域的潜在问题，提出解决方案 其他顾问（环境、人事、行业领域） ·??? 就公司的历史财务报告和税务合规情况发表意见，提出调整建议 ·??? 审阅尽职调查中的财务和税务记录 会计师 ·??? 就存在的和可能发生的涉及法律的问题提出详尽的法律尽职调查报告书 ·??