中国保险公估行业研究报告.doc

中国保险公估行业研究报告 HYPERLINK 课题组 【专题名称】 HYPERLINK 金融与保险【专 题 号】F62【复印期号】2009年01期【原文出处】《 HYPERLINK 保险研究》(京)2008年7期第20～30页 ????保险公估是受保险合同当事人单方和双方以及其他委托方的委托，向其收取合理的费用，办理保险标的的查勘、鉴定、检验、估价与赔款的理算，洽商并出具公估报告的行为。????　　一、中国保险公估业现状????(一)法人保险公估机构总量增速趋缓，但区域增长仍不平衡????与其他行业相同，保险公估行业经历了快速的、不成熟的发展以后，逐渐冷静下来。截至2007年底，全国共有保险公估机构254家，比2006年净增加10家(新设立减去退出数量)，增长4.10％。保险公估机构总数量虽有增加，但增幅趋缓。原因一方面在于经过几年的快速发展，保险公估机构发展已相对完善，形成了多家大型公估机构竞争的局面，市场的饱和度提高，这就给机构数量的增加提高了难度。从而使社会资金进入保险公估行业更加谨慎，更为理性。另外，行业竞争进一步加剧，竞争导致的优胜劣汰，使部分缺乏核心竞争力、服务水平低劣的机构被淘汰出局。加之政府部门对保险公估机构的监管逐渐完善，不合规的公估公司大量退出市场，行业进入壁垒加强，新的保险公估主体数量增长缓慢。????另外，一些发展成熟的公估机构在积极铺设全国性的网点，搭建服务的网络。截至2007年底，全国共开设了102家保险公估分支机构，同比增长70％，高于2006年41.88％的增速。但是，从已有的保险公估机构的地域分布来看，却主要集中在东部沿海地区。2007年底，沿海地区①保险公估机构共有174家，比2006年净增加11家，占全国机构总数的68.50％；中部地区26家，比2006年净增4家，占比10.24％；西部地区29家，比2006年净减少6家，占比11.42％；东北地区25家，比2006年净增1家，占比9.84％。保险公估机构主要集中于东部沿海地区，主要是因为中部、西部等地区从保险经营理念、经营模式方面都落后于东部沿海地区。这种地域分布上的不平衡预示着保险公估机构未来机构发展的地域选择空间。????(二)营业收入快速增长，但业务结构畸轻畸重????2007年，保险公估公司实现公估服务费收入7.2亿元，比2006年的4.25亿元增加2.95亿元，同比增长69.41％。自2004年以来，保险公估服务费收入一直都处于快速增长状态(见图1)。????????图1　保险公估服务费收入柱状图(单位：亿元)????资料来源：《中国保险年鉴》????但是，从公估业务结构来看，主要集中在财产保险领域，而在财产保险领域，又是车险公估业务一枝独秀。2007年，全国保险公估机构累计结案202.62万件，同比增长155.16％，其中产险类案件占总结案量的99.96％；估损金额136.36亿元，同比增长9.14％，其中产险类估损金额占总估损金额的99.99％。2006～2007年全国保险公估业务结构见表1。从表中可见，我国的保险公估业务主要集中于财产保险领域，在财产保险领域，车险公估仍是主要业务。????????从2006年与2007年两年的情况看，公估服务费收入中，机动车辆险的公估服务费收入比重都是最大的，且有继续增大的趋势。企业财产险比重有所下降，来自货运船舶险、建筑安装工程险方面的公估服务费收入比重基本没有变化。这一结构的形成主要受制于目前我国财产险市场的业务结构。????(三)行业的市场集中度平稳下降，但地区间的发展差距仍然较大????以前十名保险公估机构的营业收入占保险公估机构总营业收入的比例作为行业集中度的衡量指标来看，2005年，保险公估CR(10)从60.3％降低到2006年的57.44％，2007年CB(10)为53.75％。2008年1季度CR为51.02％。可见保险公估行业的市场集中度在逐步下降。保险公估的特殊性质要求保险公估人创造“专业、公正、高效”的品牌形象，较高的市场集中度是“马太效应”下资源向大型保险公估机构倾斜性流动的必然结果，市场集中度的平稳变化则是稳定和谐的市场秩序的表现，而市场集中度的平稳下降则表明市场竞争的日趋激烈和公估市场资源的二次分配。????尽管整个保险公估行业的市场集中度在下降，但保险公估业务收入仍主要集中于深圳、上海和广东地区。2007年，东部沿海地区保险公估业务收入6.58亿元，同比增长56.67％，占全国业务收入的91.4％。其中，深圳、上海和广东的保险公估业务收入5.53亿元，占全国业务收入的76.81％。这种地区间发展的差距性与我国保险市场发展的区域性不平衡有直接关系。????(四)保险公估业盈利能力显著增强，但创利空间仍然很大??