理财教育公益行活动专刊-招商银行.PDF

编制：总行零售部市场营销室 2007年10月 总第8期 理财教育公益行活动专刊 魅力总行 02 精彩分行 03 魅力总行 我行“理财教育公益行”启动仪式成功举行 9 月 24 日下午 , 由我行主办的 “ 理财教育公益行 ” 活动启动仪式在北京中华世纪坛隆重举行。马蔚华行长、 尹凤兰副行长出席了启动仪式。人民银行金融学会副秘书长李民、银监会业务创新监管协作部钱澜、证监会投资者 教育办公室主任朱利民、证监会基金监管部副主任洪磊、保监会政策研究室主任周道许都亲临现场并发表讲话。著 名经济学家曹凤歧 , 招商证券、广发证券、招商基金、广发基金、博时基金、华夏基金、中国人寿、招商信诺、泰 康人寿等众多合作单位的领导和专家团队,以及来自国内60家主流新闻媒体的记者朋友出席了启动仪式。 尹凤兰副行长在启动仪式上致辞 , 她说理财教育公益行活动是招行为积极响应中国银监会关于开展 “ 公众金融 素质教育普及宣传 ” 工作的一个重大举措 , 目的在于增加公众对于现代金融的了解 , 普及大众理财知识 , 提高金融 消费者风险意识和自我保护能力 , 促进社会和谐与共荣。尹行长表示本次活动将真正做到面向广大群众 , 普及金融 教育,提升大众风险防范意识,倡导正确的投资理念,为促进我国金融市场稳定健康发展贡献一份力量。 人民银行、银监会、证监会、保监会等监管机构的领导也纷纷发言 , 充分肯定了此次 “ 理财教育公益行 ” 活 动的开展。他们认为招商银行此次为广大投资者打造的理财教育公益行可谓是一场及时雨 , 有利于帮助广大投资者 保持清醒的头脑和储备必要的理财知识。同时 , 他们也对我行对客户负责、对社会负责的态度给予了高度评价 , 认 为商业银行主动承担公众理财教育工作对培育我国成熟的金融市场有重要的现实意义。 为了凸显此次公益活动 “ 理财教育 , 公益大众 ” 的主题 , 我行将在全国 43 站巡回举办 300 场理财讲座 , 深入 到各社区、企事业单位和大中专院校进行广泛宣传,讲座内容包括提高版和普及版两个部分,公众可以免费参加。 为了保证本次活动的讲座效果 , 我行专门聘请了由著名经济学家、首席分析师、知名基金经理、行内优秀理财 规划师组成的专家讲师团。在启动仪式上 , 零售银行部总经理刘建军向 10 位专家代表颁发了理财公益行专家讲师聘 书。 伴随着气势恢弘的音乐 , 尹行长和监管部门领导开启了理财教育公益行的启动装置 , 随后 , 一朵朵金灿灿的葵 花在中华世纪坛的巨大电视墙上盛情绽放,正式拉开了本次活动的序幕。 2 精彩分行 放眼全球机遇 平衡资产配置 ——北京分行举办“理财教育公益行”首场讲座 10 月 13 日 , 作为 “ 理财教育公益行 ” 活动在北京地 区的首场专题讲座 , 北京分行在政协礼堂举办了 QDII 市场展 望与基金投资策略大型报告会。尽管当天上午秋雨绵绵 , 却 丝毫没有阻挡投资者的热情,千余名观众到场参加。 随着 A 股股指的不断攀升以及近期多只 QDII 基金的火 热首发 , 越来越多百姓已经意识到了 QDII 产品作为又一投资 途径的重要意义与作用。但对于目前市场上的各类QDII产品, 许多投资者并不了解其具体产品特点及投资策略 , 在投资行 为上还存在一定的盲目性。北京分行举办这次活动 , 正是在 总行“理财教育公益行”活动宗旨指导下,结合市场热点, 会场场景 以讲座普及大众理财知识 , 提高金融消费者的风险意识以及 对于QDII等新型产品的认知度。 本次 QDII 主题投资者教育活动 , 是北京分行继 2007 年 初推出 “ 五星之选 ” 基金业务品牌以来 , 在基金业务营销 方面一次重要突破。如果说 “ 五星之选 ” 是着力引导百姓 正确认识基金、用正确的方法投资基金 , 那么此次 QDII 专题 讲座则是倡导客户平衡资产配置、规避单一市场投资风险的