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浙江迦南科技股份有限公司 关于收购 云南飞奇科技有限公司60%股权 之 可行性研究报告 二○一七年四月 1 目录 第一节 项目概况 3 （一）项目介绍 3 （二）项目背景 3 第二节 投资方案 4 （一）投资概述 4 （二）投资金额及资金来源 4 （三）股权转让协议 4 （四）交易标的基本情况……………………… …6 第三节 项目实施必要性与可行性 8 （一）项目实施的必要性 ..8 （二）项目实施的可行性 9 第四节 项目风险分析 ….11 （一）市场风险 ….11 （二）核心人员流失风险 ….12 （三）整合风险 12 （四）内部管理风险 12 第五节 对公司的影响 ……12 第六节 报告结论 13 2 第一节 项目概况 （一）项目介绍 浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”或“迦南科技”）拟使 用现金 6,600 万元受让王晓明、赵志富、江津、王美孝等四位自然人股东所 持有的云南飞奇科技有限公司 （以下简称“飞奇科技”或“标的公司”）60% 的股权。本次交易完成后，迦南科技将成为飞奇科技的控股股东。 （二）项目背景 迦南科技以“专注健康价值，打造大健康生态链”为发展目标，用“一体两 翼、六轮驱动”的发展思路夯实企业经营，整合上下游产业链。为保持并加强迦 南科技在行业内的领先地位，迦南科技坚持内生与外延发展并重的发展战略，近 年来相继整合北京迦南莱米特科技有限公司、浙江迦南凯鑫隆科技有限公司、浙 江迦南小蒋科技有限公司、广州迦南弥特智能包装设备有限公司、上海凯贤流体 科技有限公司等，基本上具备了为客户提供中药提取自动化整线设备、固体制剂 自动化整线设备的能力。迦南科技通过强化主营业务的核心竞争优势，推进了业 务整合和技术创新，从而提高了公司在整个药机行业的竞争地位及品牌影响力。 飞奇科技为国内较早从事自动化物流系统综合解决方案的企业之一，在自动 化物流系统的规划设计、系统集成、软件开发、设备定制、电控系统开发、现场安 装调试、客户培训和售后服务等方面均具有较强的实力。飞奇科技在长期的发展 过程中积累了丰富的行业经验，目前已完成或正在实施一系列规模大、复杂程度 高、具有重大影响力的自动化物流系统项目，如重庆烟厂自动化立库升级改造项 目、顺丰全国43 个快递分拣物流系统项目、河南南阳医药第三方物流项目、中 通快递分拣物流系统项目、韵达快递分拣物流系统项目、天津红日康仁堂药业 有限公司自动化仓储项目等。 飞奇科技的工业自动化生产线、智能化立体仓库、物流智能分拣系统、物流 设备系统等生产设计能力，将是公司实现信息化、数字化、智能化，最终进入智 能医药物流整体方案不可或缺的一环。 3 第二节 投资方案 （一）投资概述 迦南科技拟使用现金6,600 万元受让王晓明、赵志富、江津、王美孝等四位 自然人持有的飞奇科技60%股权。 （二）投资金额及资金来源 本次交易的投资金额为6,600 万元，资金来源为可用资金。 （三）股权转让协议 2017 年4 月21 日，迦南科技与飞奇科技及其原股东王晓明、赵志富、江 津、王美孝等4 位自然人股东签署了《股权转让协议》和 《利润补偿协议》， 主要内容如下： 1、交易双方： （1） 甲方：迦南科技 （2） 乙方： ①王晓明，身份证号码：5301271974******31 ②赵志富，身份证号码：5329011978******17 ③江 津，身份证号码：5301111979******11 ④王美孝，身