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电信业转型发展白皮书 （2016年） 中国信息通信研究院 2016年9月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院（工业和信息化部电 信研究院），并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本 白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院（工 业和信息化部电信研究院）”。违反上述声明者，本院将追究其相 关法律责任。 前 言 伴随互联网的发展，电信业（本报告中电信业特指传统基础电信 运营商）从经营话音发展到经营流量。电信业的这一转变带来了整个 行业发展驱动力的根本转变。行业的发展由之前依靠用户数拉动，转 变为依靠流量业务量的增长来驱动。运营商则从依靠话音拉动收入增 长，转而向流量经营要效益。 流量经营时期，电信业不仅面临话音被OTT 替代后的效益下滑， 同时还出现了免费WIFI 驱使流量低值化的竞争。消费者对流量巨大 的需求与电信支出遭遇天花板的矛盾，促使市场催生竞争性技术 （WIFI）的广泛运用，从而加剧了电信业量收不匹配的“剪刀差”效 应。致使电信业在迈入流量经营时代的同时，收入增长放缓，利润空 间压力陡然增加，行业的可持续发展面临挑战。与此同时，技术进步 带来了整个通信信息产业生态系统的快速发展。尽管管道层业务的增 长速度减缓，但上层的互联网和物联网等业务却获得了良好的飞速发 展。这使得电信业在遭遇挑战的同时，也面临着重大的发展机遇。 为迎接技术进步所带来的机遇与挑战，电信业开启了转型的历程。 通过探索新的业务组合、新的商业模式、新的客户市场，从而搭建成 新的组织模式、创新思维方式和工作模式，最终建立起转型增长新模 式。电信业的转型向两大方向展开，一方面是促进流量的高速增长， 从而拉动收入的增长，与此同时，通过压降网络建设和业务运营管理 等各项成本，保证企业效益；另一方面，开展多领域的业务探索经营， 发掘建立新的增长点。终端、云计算大数据、互联网、物联网和企业 市场等都是电信业开展创新探索的方向。运营商想以此突破收入增长 乏力的困境，分享ICT 产业发展的红利。 从目前的情况看，转型重点首先是在管道业务上。业务重点要实 现从之前的话音转向流量及延伸业务的运营，既需要开展产品创新和 寻求新的盈利模式，也要加大成本压缩的力度。其次是对上层业务的 探索，在多个上层领域开展增值服务探索。各国电信业因经济环境、 产业生态系统、消费者行为的不同，转型方向和效果差异较大。流量 激发有效，上层领域业务经营较好的地区，如美国和日本，增长较好， 成本的压力较小，反之，则主要依靠压降成本来保住企业的利润，如 欧洲。中国的电信业发展阶段相对滞后，到2015 年底，刚刚跨越了 流量替代话音的门限值，有望在后期流量的大发展中迎来一轮新的增 长。 电信业在未来的几年中，流量和新的物联网连接等，以管道为核 心的业务仍然是收入增长的主要驱动力。其次，视频娱乐、云计算大 数据、物联网业务正在成为电信运营商探索未来新的增长点的主要方 向。流量的增长空间和速度的不确定性，导致收入增长面临不确定。 而新兴业务的增长目前还难以占有较高比例，难以承担起对收入拉动 的角色。因此，是否能够保持持续高速的流量增长，是否能够在管道 以外的领域上形成有力的收入增长，是未来电信业发展中要面对的重 大课题。这也意味着，电信业的转型将是一个长期的过程。 另外一点需要说明的是，电信业转型非常复杂，固定业务和移动 业务进程不同。尽管我们很难为转型从时间上给出一个确切的启动点， 但可以说，从网络IP 化开始，这一进程就悄然开启。由于移动话音 业务的良好发展，在固定话音业务衰落之时，移动话音依旧拉动了电 信业的新一轮增长。因此，整个电信业的增长模式转型在移动流量业 务开始替代移动话音业务时才真正显现。这就是我们在本报告中重点 研究移动流量对移动话音替代的原因。本报告主要集中在对移动流量 与移动话音的替代关系，以及未来运营商业务转型方向上的研究上。 在业务发展的牵引下，企业的网络转型和组织转型也将随之展开。 目 录 一、电信业转型期现状 1 （一）电信业转型期收入步入低速增长 1 （二）电信业转型期业务结构调整仍在推进 2