江苏省淡水养殖行业调研报告.docVIP

江苏淡水养殖行业调研报告 调研目的和方法 为促进我省邮政金融业务发展方式转变，通过深入做好市场调研、深入分析市场需求情况，结合邮政储蓄自身优势，从而找准目标市场，向市场推出吸引力强、有效满足合市场主体金融需求的产品组合，特开展我省淡水养殖调研。 本次市场调研中，项目组以太湖周边为重点，在无锡分行和相关支行的配合下，采用了大纲访谈法、调查问卷面访等方法，针对淡水养殖行业上、中、下游的收入状况、资金流向和交易习惯等进行了深入调研，重点研究了储蓄、结算、理财和小额信贷介入市场的突破口的可行性与市场竞争力，共计访问样本达200个，力争使调研结果能真实反映市场状况，帮助各级金融机构更好地进行市场拓展。 下文将从我省养殖行业总体概述、上中下游构成情况、行业现状等三方面来陈述项目组调研工作的成果。 二、淡水养殖行业总体概况 江苏淡水养殖历史悠久，养殖品种丰富，分布较广。上世纪90年代以来，部分地区利用农业产业结构调整的机遇，发挥地方资源优势，科学规划，合理布局，着力打造规模养殖基地，养殖产业区域化布局、专业化生产、规模化经营的格局逐步得到显现。目前，全省已经形成了沿江产业带、太湖周边地区、里下河地区、洪泽湖及淮北地区、大中城市周边地区的淡水养殖区域格局。 三、上中下游构成情况 淡水养殖行业上、中、下游参与者众多，主要由饲料厂商、养殖户、经纪人等参与者构成，具体如下： 1、上游 饲料厂商、鱼药厂商、种苗厂商和饲料经销商、鱼药经销商等处于行业上游，为行业中游提供种苗、饲料等基础性支撑。其中，产值占比最高、重要性最为突出的是饲料厂商及其经销商网络，其手中掌握养殖关键的饲料资源，对中游养殖户较强的控制力。本次调研项目组还搜集了部分有代表性的上游企业名单，具体见附件。 2、中游 养殖户处于行业中游，在行业中数量最多。养殖过程中，养殖所需原料等多采用向上游经销商赊购的形式，待养殖获得成功被下游经销商收购后再向上游饲料商付款。因此，中游养殖户在产业中处于弱势地位，易受到上游饲料经销商控制，而经营收益在较大程度上受下游影响。 3、下游 原产地经纪人、水产市场的批发商和菜市场零售商处于行业下游。原产地经纪人俗称“鱼贩子”，主要在原产地进行收购；批发商主要在城市专业水产市场进行批发；零售商在散落在各菜市场中。这三类经销商自身构成一个链条，即鱼贩子收购后发货至批发商处，批发商再转卖给菜场零售商，零售商直接面向散客。下游是整个行业中交易最活跃、贡献价值最高的群体。 4、管理机构 行业相关的管理机构主要包括农服中心、水产站、村委会、水产市场管理处和工商局。其中农服中心和水产站负责向养殖户提供技术指导，村委会为养殖户提供养殖鱼塘，市场管理处向经销商提供交易场地和结算服务，工商局主要是管理、考核农村经纪人。 四、行业现状研究 1、行业规模庞大，分布范围广泛 经过近二十年的发展，江苏淡水养殖行业在全省13个地区均有分布，已形成了十分可观的产值规模。2009年，江淡水产品产量312.72万吨，增长4.3%，产值突破500亿元，再创历史新高。下图是2008年全省渔业（服务业）产值与水产品产量全貌： 其中渔业和服务业单位为亿元，产量单位为万吨。数据来源： 其中渔业和服务业单位为亿元，产量单位为万吨。 数据来源：《2008年江苏省统计年鉴》 2、行业收入普遍较高，储蓄意愿较为强烈 淡水养殖行业上、中、下游收入普遍较高，储蓄偏好强，发展储蓄业务的空间较大。以收入相对较低的中游养殖户为例，在本次受访的117个养殖户样本中，正常情况下年平均收益为5.13万元，经营最好情况下年平均收益达9.07万元。我们可以看到，其年均收益已达到我行大客户标准。其中，受访养殖户最高年收入60万，年最高收益10万以上的有35家，占样本的31%。 在关于如何处置资金的调研中，我们发现各参与者储蓄意愿较高。有51.9％的上游经销商选择将闲置资金用于储蓄；56.2％的养殖户选择将闲置资金中用于储蓄;下游经销商中将闲置资金用于储蓄的比例高达88.5%。在具体储种的选择种，养殖户选择使用活期储蓄的比例达96％；下游经销商将存活期的作为主要选择的近90％。具体可见下图： 饲料鱼苗经销商（上游） 饲料鱼苗经销商（上游） 养殖户（中游） 批发商零售商（下游） 在关于闲置资金时间段的调查中，我们发现淡水养殖行业资金闲置分布相对集中，主要在每年1月、2月、12月、11月，具体可见： 闲置资金主要分布月份 闲置资金主要分布月份 3、结算手段落后，以现金交易为主 调研表明，目前淡水养殖行业支付结算手段落后，除经销商之间部分采用转账等方式外，大部分仍然以现金交易为主。从上游来看，在其与养殖户的结算方式中，现金比例达96.4％，剩余的为柜面转账为3.6％；在其与销售渠道的结算中，现金比例达66.7％，柜面为30％，ATM