投行IPO业务流程介绍-商内部培训资料.ppt

* 2、投行人员需掌握的知识体系 －财务知识 －法律知识 －金融证券知识 －资本市场相关信息 －投行业务相关知识 －公司治理相关知识 －从事行业的业务相关知识 －心理学相关知识 －英语水平 －写作水平 谢谢大家！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 投行首次公开发行（IPO） 业务介绍 1 首次公开发行（IPO）是什么 2 首次公开发行（IPO）的主要模式 3 首次公开发行（IPO）的主要工作流程 4 首次公开发行（IPO）法律框架简述 一、首次公开发行（IPO）简要介绍 IPO是initial public offerings的英文缩写，即首次公开发行股票，或者说新股上市，是指企业通过证券交易所首次公开向投资者发行股票,以期募集用于企业发展资金的过程。 对于企业来说，IPO是进入资本市场的关键步骤。由于对于企业来说改制重组、发行上市都是第一次，经验不足，需要财务顾问、主承销商发挥更大的引导作用。 IPO工作多，耗时长，反映了投行的综合实力。IPO业务的数量和规模对投行市场声誉影响很大，并为其他业务带来机会。 1、 首次公开发行（IPO）是什么 向中国境内投资者发行，以人民币购买，在上海或深圳交易所上市交易。 A股 中国联通、中国石化、招商银行、宝钢股份 向中国境