安徽省交通投资集团有限责任公司2012年度第二期中期票据.PDF

安徽交投 2012年度第二期中期票据募集说明书 安徽省交通投资集团有限责任公司 2012 年度第二期中期票据募集说明书 发行人 安徽省交通投资集团有限责任公司 注册金额 人民币13亿元 本期发行金额 人民币6亿元 发行期限 5年 担保情况 无担保 信用评级机构 大公国际资信评估有限公司 信用评级结果 主体：AA ；债项： AA 发行人：安徽省交通投资集团有限责任公司 主承销商及簿记管理人：国家开发银行股份有限公司 国家开发银行 国家开发银行 China Development Bank China Development Bank 副主承销商：招商银行股份有限公司 二〇一二年十二月 1 安徽交投 2012年度第二期中期票据募集说明书 重 要 提 示 本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册， 注册不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也 不代表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司 本期中期票据，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票 据，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能 力的重大事项。 2 目 录 第一章 释 义5 第二章 风险提示及说明8 一、与本期中期票据相关的投资风险8 二、与公司相关的风险8 第三章 发行条款14 一、主要发行条款14 二、簿记建档安排15 三、分销安排16 四、缴款和结算安排16 五、登记托管安排17 六、上市流通安排17 第四章 募集资金运用18 一、募集资金主要用途18 二、本期中期票据募集资金的管理18 三、公司承诺18 四、偿债计划18 第五章 公司基本情况22 一、公司基本情况22 二、公司历史沿革情况22 三、公司控股股东和实际控制人情况23 四、公司的独立性情况23 五、公司重要权益投资情况24 六、公司内部机构设置及管理情况29 七、公司董事、监事和高级管理人员情况36 八、公司业务状况39 九、公司所在行业状况60 第六章 公司主要财务状况76 一、会计报表的编制基础76