公司关于公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 xxxx.pdfVIP

安信证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限公司 以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的 核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所主板上市公司 规范运作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为珠海中富 实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“公司”）2010年非公开发行股票 的保荐机构，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”） 对公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金情况进行了认真审慎的 核查。具体核查情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 安信证券负责珠海中富2010年非公开发行股票项目的保荐代表人通过与公 司高级管理人员进行交谈、查询募集资金专户、查阅本次募集资金置换的信息披 露文件及公司董事会、监事会关于本次募集资金置换的相关文件，以及立信大华 会计师事务所有限公司出具的《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(立 信大华核字[2010]2411号)等，对其募集资金使用的合规性进行了核查。 二、募集资金及投资项目基本情况 （一）募集资金数量及实施方式 1.募集资金数量 经中国证券监督管理委员会《关于核准珠海中富实业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2010]1494 号）核准，本公司获准非公开发行不超 过7,900万股人民币普通股（A 股）股票。本次发行的保荐人为安信证券股份有 限公司。 截至2010年11月30日止，本公司实际已向特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）68,000,000股，每股发行价格为人民币7.10元，募集资金合计人民币 482,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费及律师费等发行费用人民币 -3- 14,042,560.00元后，实际募集资金净额为人民币468,757,440.00元。上述资金 到位情况业经普华永道中天会计师事务所有限公司验证，并由其出具普华永道中 天验字（2010）第382号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 2.募集资金实施方式 本公司本次募集资金实施方式为通过本公司直接实施、通过设立全资子公司 或对控股子公司增资的方式进行，具体如下： 金额单位：万元 拟新增投资额 序号 公司名称 增资前 增资后 人民币 折合美元 1 沈阳中富容器有限公司 USD773.30 10,290.00 1,507.25 USD2,280.55 2 昆山中富容器有限公司 USD1,400.00 6,125.00 897.17 USD2,297.17 3 杭州中富容器有限公司 RMB3,640.00 11,000.00 RMB14,640.00 4 合肥中富容器有限公司 RMB1,600.00 5,350.00 RMB6,950.00 5 珠海市中富瓶胚有限公司 USD2,570.00 1,060.00 155.27 USD2,725.27 6 珠海市中富热灌装有限公司 USD2,345.00 480.00 70.31 USD2,415.31 7 北京中富容器有限公司 USD351.00 4,620.00 676.72 USD1,027.72 8 天津中富瓶胚有限公司 USD900.00 340.00 49.80 USD949.80 9 重庆乐富包装有限公司 4,609.0