关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见.pdfVIP

中国银河证券股份有限公司 关于中山大洋电机股份有限公司 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”） 作为中山大洋电机股份有限公司 （以下简称“大洋电机”或“公司”）公开增发 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和 《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 对大洋电机以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的事项进行了核查， 核查情况如下： 一、公开增发股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】891号文核准，公司于2011年7 月12日公开发行人民币普通股48,951,900股，每股发行价格为21.64元，募集资 金总额为1,059,319,116元，扣除发行费用39,989,251.90元后，募集资金净额为 1,019,329,864.10元。上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公 司验证，并出具了XYZH/2011SZAT001-3号 《验资报告》。 二、本次募集资金投资项目概况 经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，根据《中山大洋电机股份有限 公司公开增发A 股股票招股意向书》，大洋电机本次募集资金扣除发行费用后将 按轻重缓急顺序依次投资于以下项目： 单位：万元 序 项目 募集资金 项目名称 备案情况 环评批复 号 总投资 投资额 1 新能源动力及控 粤发改工函 中环建表 1 制系统产业化项 52,000 33,853 [2009]1060 号 [2009]0235 号 目 新能源动力及控 京海淀发改（备） 海环保审字 2 制系统研发及中 12,000 10,000 [2010]161 号 [2010]0680 号 试基地建设项目 驱动启动电机 湖北省企业投资项目 孝环函 3 （BSG ）及控制 54,000 44,000 备案证（编码 [2010]79 号 系统建设项目 2010092139120018 ） 大功率IGBT 及 广东省企业基本建设 IPM 模块封装建 项目备案证（项目编 中环建表 4 21,000 18,079 设项目 号 [2010]0477 号 1020003910