项目推荐、立项跟储备流程草案.docVIP

投行业务部 项目推荐、立项及储备流程 PAGE 7 / NUMPAGES 7 项目推荐、立项及储备流程草案 （注：红色为更新内容。） 项目推荐会前准备：(A参见对接流程图) 项目推荐人（包括高层领导、市场部、业务部及其他部门人员）取得项目资料，转交市场部汇总，项目资料内容参考《客户基本情况表》（附件1）提供，资料中需包含《客户基本情况表》。市场部召开推荐会前，需将推荐项目主要内容制成PPT文件，传业务部员工及主管领导查阅，业务助理参考PPT文件内容，将推荐项目公司、项目名称存档。 项目资 项目 资料 项目资料PPT 项目推荐人 市场部 业务部员工 预评估阶段： 市场部召开项目推荐会，邀请分管副总、项目经理参加。会前，业务部可召开讨论会。项目推荐会上，由市场部介绍项目情况，分管副总和项目经理对每项业务进行评审，市场部业务部集体讨论。 会后由业务助理根据会上意见，形成《市场部推荐项目回复》（附件2），对各项目运作提出建议及要求进一步提供资料清单，请分管副总和副总经理签署意见并签字，由助理将《市场部推荐项目回复》复印件及电子文本转市场部，市场部根据《市场部推荐项目回复》向企业所要材料。 每周末由市场部向业务助理提供《各项目进展情况回复》（附件3），由助理将其提交业务副总和副总经理，对项目进行初步划分。业务助理将《各项目进展情况反馈》复印件及电子文本转市场部。B 不具备操作立项要求的项目，助理将项目基本资料存贮“未立项项目储备库”，并在“未立项项目目录”登记备案；C 需进一步深入了解情况的拟立项项目，由市场部将资料转交业务助理。D 各项目进展情况回复市场部推荐项目回复市场部推荐项目回复【预估流程1】 各项目进展情况回复 市场部推荐项目回复 市场部推荐项目回复 ★ 市场部 业务助理 分管副总 副总经理 市场部推荐项目回复市场部推荐项目回复 市场部推荐项目回复 市场部推荐项目回复 ★为程序开始标志 【预估流程2】 项目资料各项目进展情况回复各项目进展情况回复 项目 资料 各项目进展情况回复 各项目进展情况回复 ★ 市场部 业务助理 分管副总 副总经理 各项目进展情况回复各项目进展情况回复 各项目进展情况回复 各项目进展情况回复 3．拟立项阶段：E 对拟立项项目，由分管副总召开总经理办公会、项目评审会讨论，请市场部配合联系项目单位深入获取项目资料。业务部要在一周内对该项目提出运作方案，并联系外部机构对项目进行评审，及时将项目进展情况，在公司OA系统“重点推荐项目目录”进行发布。 暂不具备操作立项要求的项目，助理将项目资料存贮“拟立项项目储备库”，并在“拟立项项目目录”登记备案； 具备立项要求的项目或已签约项目，助理将项目资料存贮“立项项目储备库”，并在“立项项目目录”登记备案。 客户维护 客户维护 补充资料后再评估 市场部下游客户开发及与业务部对接流程图 电话营销 邮寄资料营销 找到目标客户 市场部存档 备案：客户基本情况 业务沟通会： 市场部与业务部 业务部 市场部 朋友介绍与推荐 项目配合 信息反馈 业务部项目 实施 业务部 内部流程 项目资料交接 业务部评估 项目可行性 NO YES A B C D E 4．立项及执行阶段： 项目立项时间以我公司与项目方签约时间为准，需要明确： 项目担当； 工作计划； 收入计划； 每周进行项目进展汇报； 项目助理对项目签约、项目资料进行整理存档，按项目进行归类。 本阶段具体规范参看《投行业务部 业务管理规范》项目实施、终结、维护内容。 北京东方汇融投资发展有限公司 投行业务部  【附件1 【附件1】 企业名称 : 基本情况 企业地址 企业性质 成立时间 最近一次工商登记变更时间 所属行业 主要产品及应用 总投资 注册资本(实收资本) 股东及持股比例 主要管理人员名单及相应职务 控股下属企业名称 财务表现 2004(审) 2005 (审) 2006 (最近) 总资产 净资产 销售收入 净利润 现金流量净额 业务情况 企业生产规模 企业行业地位 企业在行业中的优势 企业主要客户 目前银行往来 银行名 金额 贷款种类 担保抵押方式 月息 对目前银行所提供金融产品/服务有何意见 另外提供: 1 企业营业执照副本复印件 2 外资批准证书(只对三资企业) 3 组织机构代码证 4 公司章程 5 合资合同(只对合资企业) 6 验资报告 7 国税证 8 地税证 9 贷款卡号/密码 10 2005至2007年的审计财务报告 11 下属子公司的营业执照复印件 12 下属子公司的财务报表 13 可抵押的资产权证