2010年上海杨浦城市建设投资（集团）.PDFVIP

2010 年上海杨浦城市建设投资（集团） 有限公司公司债券发行公告 发行人 上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司 主承销商 中信建投证券有限责任公司 二Ｏ一Ｏ年七月 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要提示 1、上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“发行人”）发行 2010年上海杨浦城市建设投资（集团）有限公司公司债券（以下简称“本期债券”） 业经国家发展和改革委员会发改财金[2010]1451号文件批准。 2 、发行人主体评级为AA ，本期债券评级为AA+ ；债券上市前，截至2009年 12月31 日，发行人的股东权益合计513,584.02万元（不含少数股东权益）；债券 上市前三个会计年度（2007年－2009年），发行人净利润（不含少数股东损益） 分别为15,110.39万元、18,095.94万元和18,415.60万元，前三个会计年度实现的年 均净利润（不含少数股东损益）为17,207.31万元，占本次拟发行公司债券总额 150,000万元的11.47%，不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本次发行前 的财务指标仍符合相关规定。 3、本期债券发行总额为15亿元，每张面值100元，共计1,500万张，发行价格 为100元/ 张，平价发行。以1,000元(10张，1手)为一个认购单位，超过1,000元的 必须是1,000元的整数倍。 4 、经上海证券交易所批准，本期债券上市后可以进行新质押式回购交易， 具体折算率等事宜按中国证券登记公司相关规定执行。 5、本期债券分为7年期附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售 选择权的固定利率债券（品种一）和7年期以3个月Shibor的5 日均值为基准的浮 动利率债券（品种二）。品种一的发行规模为12亿元，品种二的发行规模为3亿 元。 品种一前5年票面利率根据Shibor基准利率加上基本利差【2.30%-3.30% 】确 定，Shibor基准利率为本期债券发行首日前5个工作日全国银行间同业拆借中心 在上海银行间同业拆放利率网（ ）上公布的一年期上海银行间同 业拆放利率（Shanghai Interbank Offered Rate，简称Shibor ）的算术平均数（四舍 五入保留两位小数）。在本期债券品种一第5个计息年度末，发行人可选择上调 票面利率0至100个基点（含本数），上调后的本期债券品种一票面年利率为前5 年票面年利率加上上调基点，在本期债券品种一存续期限后2年固定不变。 本期债券品种二票面利率为Shibor基准利率加上基本利差【1.40%-2.40%】。 Shibor基准利率为全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的3个月Shibor （3M ）利率的5 日算数平均数。本期债 券品种二的第一个计息周期采用的基准利率为发行首日前5个工作日3 个月 Shibor的算术平均数，以后每个计息周期采用的基准利率为上一付息日前5个工 作日3个月Shibor的算术平均数。基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。 本期债券品种二每3个月付息一次，每期付息额等于实际发行总额乘以当期债券 票面利率的1/4 （即每期付息额= 实际发行总额* 当期债券票面利率/4 ）。 发行人和主承销商将于2010 年7 月28 日（T 日）在上海证券交易所网站 （ ）上公告本期债券品种一的最终票面利率和品种二的最 终基本利差，敬请投资者关注。 6 、本期债券采取在上海证券交易所发行和通过承销团成员设置的发行网点 向境内机构投资者公开发行相结合的方式。上海证券交易所发行部分分为通过交 易系统面向社会公众投资者公开发行和向机构投资者协议发行两部分。通过上海 证券交易所认购本期债券的投资者，须在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司开立合格证券账户。 通过上海证券交易所协议发行采取主承销商和投资者签订协议的方式发行。 通过上海证券交易所交易系统网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申 报的投资者的认购数量将优先得到满足，上海证