2014年内蒙古盛祥投资有限公司.PDF

2014 年内蒙古盛祥投资有限公司 公司债券募集说明书 发行人 内蒙古盛祥投资有限公司 主承销商 二○一四年 月 2014 年内蒙古盛祥投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人董事 承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行 业惯例，履行了勤勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 1 2014 年内蒙古盛祥投资有限公司公司债券募集说明书 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书及其摘要存在任何疑 问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年内蒙古盛祥投资有限公司公司债券 （简 称 “14 蒙盛祥债”）。 （二）发行总额：人民币7 亿元。 （三）债券期限：7 年期，同时设置本金提前偿还条款，在本期债 券存续期的第 3、4 、5、6、7 个计息年度末每年分别按照债券发行总 额20% 的比例偿还债券本金。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，票面利率根据Shibor 基准利率加上基本利差确定。Shibor 基准利率为簿记建档日前5 个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期Shibor （1Y ）的算术平均数，基准 利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券的最终基本利差 和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由发行人与主承销商按照国 家有关规定协商一致确定，并报国家有关主管部门备案。 本期债券利率在存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息， 不计复利。 （五）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者（国家法律、 法规禁止购买者除外）协议发行。 （六）发行范围及对象：在承销团成员设置的发行网点发行对象 2 2014 年内蒙古盛祥投资有限公司公司债券募集说明书 为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有 规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司开立基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者 （国家法律、法规禁止购买者除外）。 （七）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用级别为AA+ ，发行人主体信用级别为AA-。 （八）担保情况：本期债券由东北中小企业信用再担保股份有限 公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保