山东鲁泰煤业有限公司2013年度第一期短期融资券募集说明书.PDF

山东鲁泰煤业有限公司 2013 年度第一期短期融资券募集说明书 注册总额： 人民币6 亿元 本期发行金额： 人民币3 亿元 担保情况： 无担保 发行期限： 365 天 信用评级机构： 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级： 主体信用评级 AA- ，债券信用评级A-1 发行人 山东鲁泰煤业有限公司 主承销商及簿记管理人 二〇一三年二月 1 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协 会注册，注册不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做 出任何评价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判 断。投资者购买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说 明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完 整和及时性性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承 担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，董事会成员承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保 证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期 融资券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履 行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 2 目 录 重要提示 2 第一章 释 义 6 第二章 风险提示及说明 8 一、本期短期融资券的投资风险 8 二、发行人相关风险 8 第三章 发行条款 14 一、本期融资券发行条款 14 二、本期融资券发行安排 14 第四章 募集资金运用 17 一、募集资金用途 17 二、承诺 18 第五章 企业基本情况 19 一、 发行人基本情况 19 二、发行人历史沿革及股本结构变化 19 三、发行人控股股东及实际控制人简介 22 四、发行人独立性 23 五、发行人重要权益投资情况 25 六、发行人治理机构及内部控制 27 七、发行人的董事、监事、高级管理人员及员工基本情况 37 八、发行人业务板块构成、主营业务情况及行业地位 42 九、发行人的在建工程及拟建工程情况 59 十、发行人的发展战略和目标 60 十一、发行人所处行业分析 62 第六章 发行人主要财务状况 84