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债券简称：14 金贵债 债券代码：112231 郴州市金贵银业股份有限公司 （住所：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大道1 号） 2014 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 2018 年9 月 临时受托管理事务报告 声 明 国泰君安证券股份有限公司（以下简称 “国泰君安”）编制本报告的内容及 信息来源于郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“金贵银业”、“公司”或“发 行人”）对外公布的公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发 行人向国泰君安提供的资料。国泰君安按照 《公司债券发行与交易管理办法》、 《公司债券受托管理人执业行为准则》、《郴州市金贵银业股份有限公司与国泰君 安证券股份有限公司关于郴州市金贵银业股份有限公司2014 年发行公司债券之 债券受托管理协议》（以下简称“ 《受托管理协议》” ）等相关规定编制了本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 国泰君安提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时 履行信息披露义务。 1 临时受托管理事务报告 一、本期债券核准情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2014]1029 号文核准，发行人获准发行不超过7 亿元的公司债券。郴州市金贵银业股份有限 公司2014 年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币7 亿元。 三、本期债券的主要条款 1、本期债券的名称及代码 郴州市金贵银业股份有限公司2014 年公司债券。债券简称为“14 金贵债”， 债券代码为“112231”。 2、本期债券的发行规模 本期债券发行规模为人民币7 亿元。 3、本期债券的票面金额 本期债券每张票面金额为100 元。 4 、发行价格 本期债券按面值平价发行。 5、债券期限 本期公司债券的期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人上调票面利率 选择权和投资者回售选择权。 6、债券形式 本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作。 7、债券利率 本期公司债券票面利率在债券存续期前 3 年内固定不变，采取单利按年计 息，不计复利，发行人按照债券登记机构相关业务规则将到期的利息和/或本金 2 临时受托管理事务报告 足额划入债券登记机构指定的银行账户后，不再另计利息。本期公司债券存续期 内前3 年的票面利率将根据网下询价结果，由发行人与保荐机构（主承销商）按 照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。 在本期债券存续期内第3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回 售部分债券在债券存续期后 2 年的票面利率为债券存续期前 3 年票面年利率加 上上调基点，在债券存续期后2 年执行新利率，新利率在后2 年固定不变，采取 单利按年计息，不计复利；若发行人未行使上调票面利率选择权，未被回售部分 债券在债券存续期