须予披露和关连交易-收购卖方於目标电影之收益权.PDFVIP

香 港 交 易 及 結 算所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 佈 的 內容 概不 負 責 ，對 其 準 確性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明 ，並 明確表 示 ，概不 對 因本 公 佈 全 部 或 任 何 部 分 內容 而 產 生 或 因倚 賴 該 等內容 而 引 致 的任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任 。 須予 披 露及關連 交 易－ 收 購 賣 方 於 目標電 影之 收 益權 協議 於 二 零 一 五 年 九 月 二 十 一 日交 易 時 段 後 ，買 方 （本 公 司 之 全 資 附屬 公 司 ）與 賣 方 訂 立 協 議 ，據 此 ，買 方 有 條 件 同 意 購 買 而 賣 方 有 條 件 同 意 出 售 賣 方 收 益 權 ，代 價 為人 民 幣 150,000,000元 （相 當 於 約 183,000,000港 元 ）。 上 市 規則涵義 由於 收 購 事 項 之 一 項 或 以 上 適 用 百 分 比 率 （定 義 見上 市 規則 ）超 過 5 % 但 少 於 25 % ，根 據 上 市 規則 第14 章 ，收 購 事 項 構成 本 公 司 之 須 予 披 露 交 易 ，因而 須 遵 守 公 告 規定 。賣 方 為本 公 司 之 關連 人 士 。因此 ，根 據 上 市 規則 第14A 章 ，收 購 事 項 亦 構成 本 公 司 之 關連 交 易 ，須 遵 守 申報 、公 告 及 獨 立 股 東 批 准 規定 。 載 有 （其 中 包 括 ）(i) 收 購 事 項 資 料 ；(ii) 獨 立 董事 委 員 會 致 獨 立 股 東 之 推 薦 建 議 ；(iii) 獨 立 財 務 顧 問致 獨 立 董事 委 員 會 及 獨 立 股 東 之 意 見函 件 ；及 (iv) 召 開股 東 特 別 大 會 之 通 告 之 通 函 ，預 期 將 於 二 零 一 五 年 十 月 十 四 日或 之 前 寄 發 予 股 東 。 於 二 零 一 五 年 九 月 二 十 一 日交 易 時 段 後 ，買 方 與 賣 方 訂 立 協 議 ，據 此 ，買 方 有 條 件 同 意 購 買 而 賣 方 有 條 件 同 意 出售 賣 方 收 益 權 ，代 價 為人 民 幣 150,000,000元 （相 當 於 約 183,000,000港 元 ）。 * 僅 供 識 別 – 1 – 協 議 之 主 要條 款 概要載 列 如 下 ： 協議 日期 ： 二 零 一 五 年 九 月 二 十 一 日交 易 時 段 後 訂 約 方 ： (i) 本 公 司 之 全 資 附屬 公 司 Sinofocus Media (Holdings) Limited （作 為 買 方 ）；及 (ii) 北 京 真 樂 道 文 化 傳 播 有 限公 司 （作 為賣 方 ）。 於 協 議 日期 ，賣 方 由徐 崢先 生 最 終 全 資 擁 有 。徐 崢先 生 為非執 行 董事 及 泰 嶸控 股 有 限公 司 （本 公 司 主 要股 東 ）之 最 終 實 益 擁 有 人 。因此 ，根 據 上 市 規則 ，賣 方 為本 公 司 之 關連 人 士 。 將予 收 購 之 資 產 買 方 將 收 購 賣 方 收 益 權 （相 當 於 (i) 目標 電 影 自中 國 電 影 院 所 得 淨 收 入 ；及 (ii) 目標 電 影 自中 國 境 外 電 影 院所 得 淨 收 入 ，扣 除發 行 成 本 後 之 47.5 % ）， 由 目標 電 影 首 日期 起 計 為期 6 年 ，而 不 附 帶 任 何 產 權 負 擔 。目標 電 影 預 期 於 二