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债券简称：17 创投S1 债券代码：112627 发行人：深圳市创新投资集团有限公司 深圳市创新投资集团有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行创新创业 公司债券 （第一期）发行公告 牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 联席主承销商 签署日期：2017 年12 月11 日 1 发行人及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、深圳市创新投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）面向合格 投资者公开发行不超过人民币20 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得 中国证券监督管理委员会证监许可〔2017 〕1887 号文核准。 本次债券采取分期发行的方式，其中深圳市创新投资集团有限公司2017 年 面向合格投资者公开发行创新创业公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”） 为首期发行，基础发行规模为5 亿元，可超额配售不超过5 亿元。 本期债券简称“17 创投S1”，债券代码为“112627”。 2 、本期债券每张面值为人民币100 元，发行价格为人民币100 元/张。 3、根据《公司债发行与交易管理办法》相关规定，本期债券仅面向合格投 资者发行，公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当 性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。 4 、经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA ， 评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA 。本期债券发行前，发行人最近一 期末的净资产为1,189,459.43 万元（截至2017 年6 月30 日未经审计的合并报表 中的所有者权益）；最近一期末发行人合并报表资产负债率为48.46%，母公司资 产负债率为 55.79% ；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 107,505.82 万元（2014-2016 年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）， 预计不少于本期债券一年利息的1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符 合相关规定。 5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市 交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台 同时交易（以下简称“双边挂牌”）的上市条件。但本期债券上市前，公司财务状 况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期 债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进 行双边挂牌上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益 2 等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不 能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。此外，证券交易市场的交易活 跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，本公司 亦无法保证本期债券在交易所上市后，本期债券的持有人能够随时并足额交易其 所持有的债券。 6、本期发行公司债券的期限为5 年。 7、本期债券无担保。 8、本期债券的询价区间为4.75%-5.80%，发行人和主承销商将于2017 年12 月13 日（T-1 日）向网下机构投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债 券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2017 年 12 月 14 日（T 日）在深圳 交易所网站（ ）及巨潮资讯网（ ）。上 公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。 9、本期债券面向拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合 格 A 股证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）发行，发行采取 网下面向机构投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据网下询价情况进 行配售，具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“ （六）配售”。具体发 行安排将根据深圳交易所的相关规定进行。